INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03 % | 0,58 % | 4,03 % | -0,84 % | 3,71 % | 2,91 % | 4,72 % | 10,69 % | 14,37 % | 5,09 % |
| Categoria | 0,00 % | 0,64 % | 3,07 % | -2,02 % | 0,64 % | -0,52 % | 3,28 % | 7,33 % | 15,57 % | 10,54 % |
| Delta | -0,03 % | -0,06 % | 0,96 % | 1,18 % | 3,07 % | 3,43 % | 1,44 % | 3,37 % | -1,20 % | -5,44 % |
| Benchmark* | 0,02 % | 0,26 % | 1,11 % | -6,08 % | -1,36 % | -4,80 % | 2,62 % | 5,22 % | 7,73 % | 23,69 % |
| Delta | -0,06 % | 0,33 % | 2,93 % | 5,24 % | 5,06 % | 7,71 % | 2,10 % | 5,47 % | 6,64 % | -18,59 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,52 % | 1,69 % | -9,74 % | -1,37 % | 11,89 % | 9,99 % | -11,74 % | -0,41 % |
| Categoria | 5,95 % | 6,04 % | -10,28 % | 5,38 % | 1,84 % | 8,80 % | -5,98 % | 2,95 % |
| Delta | 0,57 % | -4,34 % | 0,54 % | -6,74 % | 10,05 % | 1,19 % | -5,76 % | -3,36 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -3,16 % | -4,58 % | 1,69 % | -10,27 % | 9,54 % | -3,95 % | -13,68 % | 2,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,14 % | 3,01 % | 2,70 % |
| Categoria | 3,27 % | 1,82 % | 2,76 % |
| Delta | 1,87 % | 1,19 % | -0,06 % |
| Benchmark* | 3,57 % | 1,13 % | 1,50 % |
| Delta | 1,57 % | 1,87 % | 1,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,30 % | 6,63 % | 7,09 % |
| Volatilità Categoria | 4,68 % | 4,76 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 7,88 % | 7,10 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -5,48 % | -6,84 % | -18,75 % |
| Tempo di recupero | - | 385 j | - |
| DSR | 4,52 % | 4,67 % | 4,84 % |
| Sortino | 0,41 | 0,07 | 0,28 |
| VAR 95 | -1,40 % | -1,56 % | -1,61 % |
| VAR 99 | -2,16 % | -2,16 % | -2,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,05 | 0,19 |
| TEV | 6,58 % | 6,36 % | 6,95 % |
| Information ratio (IR) | 0,24 | 0,29 | 0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,64 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,45 | 0,51 | 0,45 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,03 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,53 | 0,52 |
| R² | 34,73 | 32,81 | 23,11 |
| Beta bull | 0,80 | 0,48 | 0,48 |
| Beta bear | 0,28 | 0,49 | 0,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,21 | -0,01 | 0,30 |
| Kurtosis | 0,31 | -0,06 | 1,63 |
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