INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,93 % | 0,72 % | -5,22 % | -1,87 % | -2,14 % | -0,47 % | 2,49 % | 11,45 % | 48,91 % | - |
| Categoria | 0,76 % | 0,70 % | -4,31 % | -5,54 % | -3,74 % | -4,10 % | 1,04 % | 4,44 % | 22,69 % | 19,05 % |
| Delta | 0,17 % | 0,02 % | -0,90 % | 3,67 % | 1,60 % | 3,63 % | 1,45 % | 7,01 % | 26,22 % | - |
| Benchmark* | 1,35 % | 0,66 % | -6,02 % | -9,53 % | -5,57 % | -8,41 % | 1,48 % | 9,42 % | 28,69 % | 45,24 % |
| Delta | -0,42 % | 0,06 % | 0,81 % | 7,66 % | 3,43 % | 7,95 % | 1,01 % | 2,03 % | 20,21 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,44 % | 5,86 % | 1,44 % | 13,89 % | 0,35 % | 6,83 % | - | - |
| Categoria | 8,18 % | 7,64 % | -11,82 % | 9,90 % | 3,18 % | 12,69 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | -1,74 % | -1,78 % | 13,26 % | 4,00 % | -2,83 % | -5,86 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,61 % | -4,77 % | 13,18 % | -2,33 % | -3,86 % | -12,37 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,11 % | 5,16 % | 9,66 % |
| Categoria | 2,92 % | 2,04 % | 5,62 % |
| Delta | 3,20 % | 3,12 % | 4,04 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | 0,89 % | 1,09 % | 2,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,85 % | 6,94 % | 7,82 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -3,29 % | -7,28 % | -7,28 % |
| Tempo di recupero | 25 j | 144 j | 144 j |
| DSR | 3,35 % | 4,98 % | 4,84 % |
| Sortino | 0,81 | 0,52 | 1,72 |
| VAR 95 | -1,13 % | -1,35 % | -1,40 % |
| VAR 99 | -1,20 % | -2,38 % | -2,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,37 | 1,07 |
| TEV | 7,51 % | 6,80 % | 7,60 % |
| Information ratio (IR) | 0,12 | 0,16 | 0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,49 | 0,57 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,30 | 0,44 | 0,36 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,16 | 1,52 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,28 | 0,51 | 0,52 |
| R² | 24,97 | 38,97 | 30,65 |
| Beta bull | 0,15 | 0,49 | 0,57 |
| Beta bear | 0,18 | 0,55 | 0,55 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,22 | -0,76 | 0,09 |
| Kurtosis | -0,71 | 4,10 | 3,17 |
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