INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | 0,57 % | 2,17 % | 3,59 % | 5,63 % | 6,51 % | 9,31 % | 20,39 % | 51,02 % | - |
| Categoria | -0,03 % | 0,42 % | 1,15 % | 1,99 % | -0,57 % | 1,05 % | 4,34 % | 13,75 % | 23,74 % | 23,72 % |
| Delta | -0,13 % | 0,16 % | 1,02 % | 1,60 % | 6,20 % | 5,46 % | 4,98 % | 6,65 % | 27,28 % | - |
| Benchmark* | -0,26 % | -0,10 % | 0,16 % | 0,83 % | -5,04 % | -3,53 % | 4,16 % | 19,44 % | 34,40 % | 55,15 % |
| Delta | 0,10 % | 0,68 % | 2,01 % | 2,76 % | 10,67 % | 10,05 % | 5,15 % | 0,96 % | 16,62 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,44 % | 5,86 % | 1,44 % | 13,89 % | 0,35 % | 6,83 % | - | - |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,72 % | 9,92 % | 3,14 % | 12,74 % | -7,63 % | 5,16 % |
| Delta | -1,78 % | -1,75 % | 13,16 % | 3,98 % | -2,80 % | -5,91 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,61 % | -4,77 % | 13,18 % | -2,33 % | -3,86 % | -12,37 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,53 % | 5,34 % | 8,55 % |
| Categoria | 4,28 % | 3,57 % | 4,46 % |
| Delta | 3,25 % | 1,77 % | 4,09 % |
| Benchmark* | 5,86 % | 5,09 % | 5,80 % |
| Delta | 1,67 % | 0,25 % | 2,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,77 % | 7,70 % | 7,69 % |
| Volatilità Categoria | 7,34 % | 6,75 % | 6,49 % |
| Volatilità Benchmark | 10,69 % | 8,99 % | 8,46 % |
| Max drawdown | -8,11 % | -8,11 % | -8,11 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 54 j | 54 j |
| DSR | 6,13 % | 5,82 % | 5,36 % |
| Sortino | 0,72 | 0,45 | 1,33 |
| VAR 95 | -1,20 % | -1,40 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -5,06 % | -4,83 % | -3,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,34 | 0,93 |
| TEV | 7,51 % | 6,61 % | 7,25 % |
| Information ratio (IR) | 0,22 | 0,04 | 0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,62 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,53 | 0,41 |
| Indice Omega | 1,25 | 1,15 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,60 | 0,55 |
| R² | 50,60 | 48,55 | 36,10 |
| Beta bull | 0,30 | 0,48 | 0,54 |
| Beta bear | 0,61 | 0,71 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,08 | -1,28 | -0,76 |
| Kurtosis | 9,29 | 5,35 | 3,55 |
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