INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,56 % | 1,21 % | 0,63 % | 0,01 % | 6,07 % | 3,44 % | 12,25 % | 31,50 % | 38,28 % | - |
| Categoria | 0,24 % | 0,05 % | 1,20 % | 1,31 % | 5,34 % | 3,63 % | 9,75 % | 23,99 % | 19,90 % | 34,28 % |
| Delta | 0,32 % | 1,16 % | -0,58 % | -1,30 % | 0,73 % | -0,19 % | 2,49 % | 7,51 % | 18,38 % | - |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,23 % | 2,27 % | 3,17 % | 6,09 % | 5,05 % | 11,44 % | 29,55 % | 33,86 % | 68,71 % |
| Delta | 0,33 % | 0,98 % | -1,64 % | -3,16 % | -0,02 % | -1,61 % | 0,81 % | 1,95 % | 4,42 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,60 % | 6,44 % | 5,86 % | 1,44 % | 13,89 % | 0,35 % | 6,83 % | - |
| Categoria | 6,38 % | 8,26 % | 8,04 % | -11,76 % | 10,17 % | 3,16 % | 13,10 % | -7,74 % |
| Delta | 7,22 % | -1,82 % | -2,19 % | 13,20 % | 3,73 % | -2,81 % | -6,27 % | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 12,26 % | -8,61 % | -4,77 % | 13,18 % | -2,33 % | -3,86 % | -12,37 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,04 % | 9,62 % | 6,96 % |
| Categoria | 11,43 % | 7,20 % | 3,34 % |
| Delta | 4,62 % | 2,43 % | 3,62 % |
| Benchmark* | 11,56 % | 8,77 % | 5,46 % |
| Delta | 4,48 % | 0,86 % | 1,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,12 % | 5,88 % | 6,98 % |
| Volatilità Categoria | 5,83 % | 6,17 % | 6,32 % |
| Volatilità Benchmark | 6,22 % | 7,91 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -3,52 % | -8,11 % | -8,11 % |
| Tempo di recupero | - | 54 j | 54 j |
| DSR | 2,81 % | 4,29 % | 5,02 % |
| Sortino | 5,00 | 1,55 | 1,01 |
| VAR 95 | -0,85 % | -1,09 % | -1,33 % |
| VAR 99 | -1,63 % | -1,63 % | -2,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,75 | 1,13 | 0,73 |
| TEV | 4,92 % | 5,89 % | 7,01 % |
| Information ratio (IR) | 0,91 | 0,15 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,60 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,17 | 0,37 | 0,36 |
| Indice Omega | 2,39 | 1,47 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,50 | 0,50 |
| R² | 40,93 | 45,06 | 33,70 |
| Beta bull | 0,70 | 0,43 | 0,47 |
| Beta bear | 0,36 | 0,57 | 0,63 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,15 | -1,73 | -1,07 |
| Kurtosis | 0,37 | 9,69 | 5,00 |
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