INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,71 % | -0,97 % | -0,22 % | 5,85 % | 5,54 % | 7,79 % | 7,77 % | 22,06 % | 50,33 % | - |
| Categoria | -0,76 % | -0,49 % | 0,37 % | 3,24 % | -0,83 % | 1,42 % | 4,11 % | 12,81 % | 22,86 % | 25,69 % |
| Delta | 0,05 % | -0,47 % | -0,59 % | 2,60 % | 6,36 % | 6,37 % | 3,66 % | 9,24 % | 27,48 % | - |
| Benchmark* | -0,51 % | 0,95 % | 1,83 % | 3,68 % | -3,89 % | -2,14 % | 3,92 % | 13,63 % | 35,25 % | 62,53 % |
| Delta | -0,20 % | -1,92 % | -2,05 % | 2,16 % | 9,42 % | 9,93 % | 3,85 % | 8,42 % | 15,08 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,44 % | 5,86 % | 1,44 % | 13,89 % | 0,35 % | 6,83 % | - | - |
| Categoria | 8,20 % | 7,79 % | -11,86 % | 9,95 % | 3,14 % | 12,80 % | -7,68 % | 5,17 % |
| Delta | -1,76 % | -1,93 % | 13,30 % | 3,94 % | -2,79 % | -5,97 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,61 % | -4,77 % | 13,18 % | -2,33 % | -3,86 % | -12,37 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,18 % | 6,97 % | 8,65 % |
| Categoria | 4,77 % | 4,39 % | 4,36 % |
| Delta | 3,41 % | 2,58 % | 4,29 % |
| Benchmark* | 4,17 % | 4,47 % | 6,33 % |
| Delta | 4,01 % | 2,50 % | 2,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,73 % | 6,83 % | 7,50 % |
| Volatilità Categoria | 7,28 % | 6,33 % | 6,46 % |
| Volatilità Benchmark | 10,45 % | 8,39 % | 8,33 % |
| Max drawdown | -8,11 % | -8,11 % | -8,11 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 54 j | 54 j |
| DSR | 6,02 % | 4,98 % | 5,14 % |
| Sortino | 0,89 | 0,82 | 1,39 |
| VAR 95 | -1,13 % | -1,33 % | -1,38 % |
| VAR 99 | -5,06 % | -2,38 % | -2,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,60 | 0,95 |
| TEV | 6,74 % | 6,33 % | 7,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,59 | 0,40 | 0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,66 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,45 | 0,38 |
| Indice Omega | 1,38 | 1,26 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,55 | 0,54 |
| R² | 58,44 | 45,14 | 35,46 |
| Beta bull | 0,42 | 0,42 | 0,52 |
| Beta bear | 0,61 | 0,61 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,17 | -1,11 | -0,75 |
| Kurtosis | 9,77 | 5,23 | 3,88 |
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