INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,20 % | -0,17 % | 0,89 % | 5,19 % | -0,17 % | 2,12 % | 4,67 % | 17,58 % | 55,26 % | - |
| Categoria | -0,76 % | -0,49 % | 0,37 % | 3,24 % | -0,83 % | 1,42 % | 4,11 % | 12,81 % | 22,86 % | 25,69 % |
| Delta | -0,44 % | 0,32 % | 0,52 % | 1,94 % | 0,65 % | 0,70 % | 0,56 % | 4,77 % | 32,40 % | - |
| Benchmark* | -0,51 % | 0,95 % | 1,83 % | 3,68 % | -3,89 % | -2,14 % | 3,92 % | 13,63 % | 35,25 % | 62,53 % |
| Delta | -0,69 % | -1,12 % | -0,94 % | 1,51 % | 3,72 % | 4,26 % | 0,74 % | 3,95 % | 20,01 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,26 % | 4,53 % | 5,16 % | 17,80 % | -4,07 % | 8,81 % | - | - |
| Categoria | 8,20 % | 7,79 % | -11,86 % | 9,95 % | 3,14 % | 12,80 % | -7,68 % | 5,17 % |
| Delta | 3,06 % | -3,26 % | 17,01 % | 7,85 % | -7,21 % | -3,99 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -3,79 % | -6,10 % | 16,89 % | 1,57 % | -8,27 % | -10,40 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,74 % | 5,70 % | 9,46 % |
| Categoria | 4,77 % | 4,39 % | 4,36 % |
| Delta | 0,97 % | 1,32 % | 5,10 % |
| Benchmark* | 4,17 % | 4,47 % | 6,33 % |
| Delta | 1,58 % | 1,24 % | 3,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,14 % | 8,09 % | 8,16 % |
| Volatilità Categoria | 7,28 % | 6,33 % | 6,46 % |
| Volatilità Benchmark | 10,45 % | 8,39 % | 8,33 % |
| Max drawdown | -10,91 % | -10,91 % | -10,91 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,11 % | 6,03 % | 5,55 % |
| Sortino | 0,36 | 0,47 | 1,44 |
| VAR 95 | -2,81 % | -1,80 % | -1,34 % |
| VAR 99 | -5,81 % | -3,06 % | -3,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,35 | 0,98 |
| TEV | 6,19 % | 6,38 % | 6,92 % |
| Information ratio (IR) | 0,26 | 0,19 | 0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,73 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,60 | 0,48 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,13 | 1,41 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,68 | 0,63 |
| R² | 67,16 | 49,10 | 42,02 |
| Beta bull | 0,55 | 0,53 | 0,59 |
| Beta bear | 0,87 | 0,79 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,64 | -1,07 | -0,70 |
| Kurtosis | 5,14 | 4,49 | 3,78 |
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