INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,57 % | 0,89 % | -7,90 % | -6,12 % | -4,58 % | -5,05 % | 0,00 % | 10,80 % | 46,68 % | - |
| Categoria | 0,76 % | 0,70 % | -4,31 % | -5,54 % | -3,74 % | -4,10 % | 1,04 % | 4,44 % | 22,69 % | 19,05 % |
| Delta | 0,81 % | 0,19 % | -3,58 % | -0,58 % | -0,84 % | -0,96 % | -1,04 % | 6,36 % | 23,99 % | - |
| Benchmark* | 1,35 % | 0,66 % | -6,02 % | -9,53 % | -5,57 % | -8,41 % | 1,48 % | 9,42 % | 28,69 % | 45,24 % |
| Delta | 0,21 % | 0,23 % | -1,87 % | 3,40 % | 0,99 % | 3,36 % | -1,48 % | 1,38 % | 17,99 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,26 % | 4,53 % | 5,16 % | 17,80 % | -4,07 % | 8,81 % | - | - |
| Categoria | 8,18 % | 7,64 % | -11,82 % | 9,90 % | 3,18 % | 12,69 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | 3,08 % | -3,11 % | 16,97 % | 7,90 % | -7,25 % | -3,89 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -3,79 % | -6,10 % | 16,89 % | 1,57 % | -8,27 % | -10,40 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,06 % | 6,44 % | 10,15 % |
| Categoria | 2,92 % | 2,04 % | 5,62 % |
| Delta | 4,15 % | 4,40 % | 4,53 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | 1,84 % | 2,38 % | 2,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,58 % | 7,59 % | 7,89 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -4,11 % | -7,69 % | -7,69 % |
| Tempo di recupero | 68 j | 518 j | 518 j |
| DSR | 4,63 % | 5,35 % | 4,92 % |
| Sortino | 0,79 | 0,72 | 1,80 |
| VAR 95 | -1,22 % | -1,62 % | -1,34 % |
| VAR 99 | -2,81 % | -2,81 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,51 | 1,12 |
| TEV | 6,45 % | 6,59 % | 7,05 % |
| Information ratio (IR) | 0,29 | 0,36 | 0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,67 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,50 | 0,44 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,20 | 1,50 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,60 | 0,59 |
| R² | 45,04 | 44,30 | 38,33 |
| Beta bull | 0,32 | 0,54 | 0,59 |
| Beta bear | 0,52 | 0,68 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,58 | -0,04 |
| Kurtosis | 0,77 | 2,04 | 1,66 |
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