INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03 % | 0,63 % | 0,84 % | -1,94 % | 1,23 % | 0,27 % | 5,21 % | 22,35 % | 43,00 % | - |
| Categoria | -0,17 % | -0,46 % | 0,12 % | 0,00 % | 0,03 % | -0,03 % | 2,75 % | 16,16 % | 21,66 % | 22,42 % |
| Delta | 0,14 % | 1,09 % | 0,72 % | -1,94 % | 1,20 % | 0,30 % | 2,45 % | 6,18 % | 21,34 % | - |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,18 % | 0,01 % | -1,72 % | -4,64 % | -4,52 % | 2,03 % | 22,07 % | 29,77 % | 53,00 % |
| Delta | 0,33 % | 0,81 % | 0,83 % | -0,22 % | 5,87 % | 4,79 % | 3,18 % | 0,28 % | 13,23 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,03 % | 4,30 % | 4,62 % | 16,21 % | -4,64 % | 8,20 % | - | - |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,72 % | 9,91 % | 3,14 % | 12,74 % | -7,63 % | 5,17 % |
| Delta | 2,81 % | -3,31 % | 16,34 % | 6,30 % | -7,78 % | -4,55 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,01 % | -6,33 % | 16,35 % | -0,02 % | -8,85 % | -11,01 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,15 % | 4,70 % | 7,90 % |
| Categoria | 4,28 % | 3,58 % | 4,46 % |
| Delta | 0,87 % | 1,12 % | 3,44 % |
| Benchmark* | 5,86 % | 5,09 % | 5,80 % |
| Delta | -0,70 % | -0,39 % | 2,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,91 % | 8,67 % | 8,18 % |
| Volatilità Categoria | 7,34 % | 6,74 % | 6,49 % |
| Volatilità Benchmark | 10,69 % | 8,99 % | 8,46 % |
| Max drawdown | -10,94 % | -10,94 % | -10,94 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,02 % | 6,57 % | 5,71 % |
| Sortino | 0,25 | 0,30 | 1,14 |
| VAR 95 | -2,82 % | -1,86 % | -1,48 % |
| VAR 99 | -5,76 % | -4,53 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,23 | 0,79 |
| TEV | 6,72 % | 6,56 % | 6,79 % |
| Information ratio (IR) | -0,10 | -0,06 | 0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,70 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,65 | 0,53 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,10 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,70 | 0,65 |
| R² | 62,39 | 52,52 | 44,57 |
| Beta bull | 0,40 | 0,55 | 0,60 |
| Beta bear | 0,86 | 0,84 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,74 | -1,14 | -0,69 |
| Kurtosis | 5,48 | 4,06 | 3,56 |
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