INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,56 % | 0,89 % | -7,75 % | -6,18 % | -4,67 % | -5,12 % | -0,21 % | 10,12 % | 42,34 % | - |
| Categoria | 0,76 % | 0,70 % | -4,31 % | -5,54 % | -3,74 % | -4,10 % | 1,04 % | 4,44 % | 22,69 % | 19,05 % |
| Delta | 0,81 % | 0,19 % | -3,43 % | -0,64 % | -0,93 % | -1,02 % | -1,25 % | 5,68 % | 19,66 % | - |
| Benchmark* | 1,35 % | 0,66 % | -6,02 % | -9,53 % | -5,57 % | -8,41 % | 1,48 % | 9,42 % | 28,69 % | 45,24 % |
| Delta | 0,21 % | 0,23 % | -1,72 % | 3,34 % | 0,90 % | 3,30 % | -1,69 % | 0,70 % | 13,65 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,03 % | 4,30 % | 4,62 % | 16,21 % | -4,64 % | 8,20 % | - | - |
| Categoria | 8,18 % | 7,64 % | -11,82 % | 9,90 % | 3,18 % | 12,69 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | 2,85 % | -3,34 % | 16,44 % | 6,31 % | -7,83 % | -4,50 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,01 % | -6,33 % | 16,35 % | -0,02 % | -8,85 % | -11,01 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,84 % | 6,23 % | 9,50 % |
| Categoria | 2,92 % | 2,04 % | 5,62 % |
| Delta | 3,92 % | 4,19 % | 3,88 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | 1,62 % | 2,17 % | 2,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,52 % | 7,57 % | 7,76 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -4,11 % | -7,81 % | -7,81 % |
| Tempo di recupero | 68 j | 522 j | 522 j |
| DSR | 4,61 % | 5,35 % | 4,86 % |
| Sortino | 0,75 | 0,68 | 1,69 |
| VAR 95 | -1,21 % | -1,63 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -2,82 % | -2,82 % | -2,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,48 | 1,06 |
| TEV | 6,46 % | 6,60 % | 6,89 % |
| Information ratio (IR) | 0,25 | 0,33 | 0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,66 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,50 | 0,46 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,18 | 1,48 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,60 | 0,59 |
| R² | 44,90 | 44,21 | 39,89 |
| Beta bull | 0,32 | 0,54 | 0,60 |
| Beta bear | 0,52 | 0,68 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,58 | -0,02 |
| Kurtosis | 0,86 | 2,06 | 1,89 |
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