INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,82 % | -0,23 % | 1,33 % | 2,16 % | 3,20 % | 2,86 % | 8,04 % | 24,57 % | 15,02 % | 35,80 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,15 % | 1,00 % | 1,74 % | 3,77 % | 3,22 % | 8,95 % | 23,11 % | 17,44 % | 31,49 % |
| Delta | -0,61 % | -0,07 % | 0,32 % | 0,42 % | -0,57 % | -0,35 % | -0,91 % | 1,46 % | -2,42 % | 4,31 % |
| Benchmark* | -0,55 % | 0,23 % | 1,61 % | 3,46 % | 4,53 % | 4,24 % | 9,08 % | 29,14 % | 32,50 % | 69,22 % |
| Delta | -0,28 % | -0,45 % | -0,29 % | -1,30 % | -1,33 % | -1,38 % | -1,03 % | -4,57 % | -17,48 % | -33,42 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,95 % | 10,92 % | 9,92 % | -15,97 % | 11,19 % | 5,52 % | 14,52 % | -6,16 % |
| Categoria | 4,72 % | 8,76 % | 8,06 % | -12,85 % | 9,67 % | 2,60 % | 12,72 % | -6,35 % |
| Delta | -2,77 % | 2,16 % | 1,85 % | -3,12 % | 1,51 % | 2,93 % | 1,81 % | 0,19 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 0,61 % | -4,13 % | -0,71 % | -4,24 % | -5,04 % | 1,32 % | -4,68 % | -6,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,69 % | 7,27 % | 2,32 % |
| Categoria | 10,56 % | 6,93 % | 2,87 % |
| Delta | -0,87 % | 0,34 % | -0,55 % |
| Benchmark* | 11,56 % | 8,77 % | 5,46 % |
| Delta | -1,87 % | -1,50 % | -3,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,36 % | 7,68 % | 7,65 % |
| Volatilità Categoria | 5,67 % | 6,19 % | 6,20 % |
| Volatilità Benchmark | 6,22 % | 7,91 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -5,57 % | -11,41 % | -17,32 % |
| Tempo di recupero | - | 326 j | 1057 j |
| DSR | 3,89 % | 5,56 % | 5,70 % |
| Sortino | 1,98 | 0,77 | 0,08 |
| VAR 95 | -1,34 % | -1,59 % | -1,79 % |
| VAR 99 | -2,01 % | -3,77 % | -2,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,21 | 0,56 | 0,06 |
| TEV | 3,10 % | 2,99 % | 3,02 % |
| Information ratio (IR) | -0,60 | -0,50 | -1,04 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,91 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,94 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,60 | 1,24 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,90 | 0,87 |
| R² | 77,25 | 85,91 | 86,29 |
| Beta bull | 0,88 | 0,87 | 0,82 |
| Beta bear | 0,81 | 0,87 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,03 | -0,74 | -0,55 |
| Kurtosis | 0,42 | 2,49 | 1,39 |
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