INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,78 % | -0,16 % | -2,90 % | -2,17 % | -0,95 % | -2,17 % | 3,74 % | 19,04 % | 8,13 % | 33,06 % |
| Categoria | 0,68 % | -0,09 % | -2,94 % | -1,37 % | 0,02 % | -1,37 % | 5,15 % | 18,45 % | 12,00 % | 28,19 % |
| Delta | 0,10 % | -0,07 % | 0,04 % | -0,79 % | -0,97 % | -0,79 % | -1,41 % | 0,58 % | -3,87 % | 4,87 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 0,68 % | -0,14 % | -0,64 % | -1,98 % | -1,94 % | -1,98 % | -0,48 % | -5,38 % | -17,74 % | -35,06 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,95 % | 10,92 % | 9,92 % | -15,97 % | 11,19 % | 5,52 % | 14,52 % | -6,16 % |
| Categoria | 4,75 % | 8,74 % | 8,05 % | -12,86 % | 9,58 % | 2,64 % | 12,68 % | -6,38 % |
| Delta | -2,80 % | 2,17 % | 1,86 % | -3,11 % | 1,61 % | 2,89 % | 1,85 % | 0,22 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 0,61 % | -4,13 % | -0,71 % | -4,24 % | -5,04 % | 1,32 % | -4,68 % | -6,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,88 % | 7,55 % | 3,20 % |
| Categoria | 5,59 % | 7,29 % | 3,62 % |
| Delta | -2,71 % | 0,26 % | -0,42 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 1,73 % | -1,07 % | -2,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,11 % | 7,32 % | 7,48 % |
| Volatilità Categoria | 6,86 % | 5,82 % | 5,99 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -9,69 % | -11,41 % | -17,32 % |
| Tempo di recupero | 202 j | 326 j | 1057 j |
| DSR | 6,62 % | 5,32 % | 5,54 % |
| Sortino | 0,12 | 0,85 | 0,26 |
| VAR 95 | -1,59 % | -1,35 % | -1,59 % |
| VAR 99 | -4,42 % | -3,77 % | -2,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,62 | 0,19 |
| TEV | 2,90 % | 2,85 % | 2,94 % |
| Information ratio (IR) | 0,60 | -0,38 | -0,99 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,89 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,88 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,26 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,88 | 0,86 |
| R² | 91,58 | 86,52 | 86,70 |
| Beta bull | 0,83 | 0,86 | 0,81 |
| Beta bear | 0,83 | 0,88 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,75 | -0,85 | -0,61 |
| Kurtosis | 5,92 | 3,33 | 1,69 |
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