INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13 % | 0,32 % | 2,13 % | 3,21 % | 4,43 % | 0,40 % | 2,80 % | 22,29 % | 19,36 % | 31,29 % |
| Categoria | 0,05 % | 0,12 % | 1,78 % | 3,30 % | 4,69 % | 2,82 % | 4,12 % | 22,01 % | 21,14 % | 26,41 % |
| Delta | 0,08 % | 0,20 % | 0,35 % | -0,08 % | -0,27 % | -2,42 % | -1,32 % | 0,28 % | -1,78 % | 4,88 % |
| Benchmark* | 0,11 % | 0,54 % | 2,19 % | 3,89 % | 2,82 % | -0,20 % | 4,62 % | 24,67 % | 34,90 % | 64,38 % |
| Delta | 0,02 % | -0,23 % | -0,07 % | -0,68 % | 1,61 % | 0,60 % | -1,82 % | -2,37 % | -15,54 % | -33,09 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,92 % | 9,92 % | -15,97 % | 11,19 % | 5,52 % | 14,52 % | -6,16 % | 4,02 % |
| Categoria | 8,69 % | 8,13 % | -12,95 % | 9,61 % | 2,60 % | 12,86 % | -6,50 % | 4,51 % |
| Delta | 2,23 % | 1,78 % | -3,02 % | 1,57 % | 2,92 % | 1,66 % | 0,34 % | -0,49 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,13 % | -0,71 % | -4,24 % | -5,04 % | 1,32 % | -4,68 % | -6,07 % | 3,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,29 % | 4,55 % | 3,27 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,71 % | 3,50 % |
| Delta | -1,48 % | -0,16 % | -0,23 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | -1,72 % | -0,80 % | -2,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,77 % | 7,82 % | 7,78 % |
| Volatilità Categoria | 7,28 % | 6,22 % | 6,30 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -11,41 % | -11,41 % | -17,32 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1057 j |
| DSR | 7,04 % | 5,82 % | 5,67 % |
| Sortino | -0,05 | 0,28 | 0,31 |
| VAR 95 | -1,59 % | -1,59 % | -1,77 % |
| VAR 99 | -4,42 % | -3,77 % | -2,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,21 | 0,22 |
| TEV | 3,37 % | 2,99 % | 2,97 % |
| Information ratio (IR) | -0,51 | -0,27 | -0,88 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,88 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,89 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,89 | 0,87 |
| R² | 90,66 | 86,80 | 87,22 |
| Beta bull | 0,77 | 0,85 | 0,83 |
| Beta bear | 0,86 | 0,91 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,32 | -0,70 | -0,48 |
| Kurtosis | 3,80 | 2,13 | 1,43 |
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