INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15 % | 0,28 % | 0,72 % | 2,39 % | -4,58 % | -2,54 % | 3,56 % | 14,20 % | 21,27 % | 27,36 % |
| Categoria | -0,06 % | 0,33 % | 0,93 % | 2,11 % | -1,79 % | -0,02 % | 3,94 % | 12,95 % | 20,55 % | 22,09 % |
| Delta | -0,08 % | -0,05 % | -0,21 % | 0,28 % | -2,79 % | -2,52 % | -0,38 % | 1,25 % | 0,72 % | 5,27 % |
| Benchmark* | -0,26 % | -0,10 % | 0,16 % | 0,83 % | -5,04 % | -3,53 % | 4,16 % | 19,44 % | 34,40 % | 55,15 % |
| Delta | 0,11 % | 0,38 % | 0,56 % | 1,56 % | 0,45 % | 1,00 % | -0,60 % | -5,24 % | -13,13 % | -27,79 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,92 % | 9,92 % | -15,97 % | 11,19 % | 5,52 % | 14,52 % | -6,16 % | 4,02 % |
| Categoria | 8,63 % | 8,04 % | -12,98 % | 9,62 % | 2,62 % | 12,76 % | -6,49 % | 4,47 % |
| Delta | 2,28 % | 1,88 % | -2,99 % | 1,56 % | 2,90 % | 1,76 % | 0,33 % | -0,45 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,13 % | -0,71 % | -4,24 % | -5,04 % | 1,32 % | -4,68 % | -6,07 % | 3,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,21 % | 3,44 % | 3,72 % |
| Categoria | 4,30 % | 3,29 % | 3,85 % |
| Delta | -0,08 % | 0,15 % | -0,13 % |
| Benchmark* | 5,86 % | 5,09 % | 5,80 % |
| Delta | -1,64 % | -1,65 % | -2,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,16 % | 8,44 % | 7,91 % |
| Volatilità Categoria | 7,45 % | 6,83 % | 6,36 % |
| Volatilità Benchmark | 10,69 % | 8,99 % | 8,46 % |
| Max drawdown | -11,41 % | -11,41 % | -17,32 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1057 j |
| DSR | 7,15 % | 6,33 % | 5,73 % |
| Sortino | 0,15 | 0,11 | 0,40 |
| VAR 95 | -1,59 % | -2,09 % | -1,77 % |
| VAR 99 | -4,42 % | -3,77 % | -2,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,08 | 0,29 |
| TEV | 3,13 % | 2,96 % | 2,94 % |
| Information ratio (IR) | -0,52 | -0,56 | -0,71 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,87 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,91 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,05 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,89 | 0,88 |
| R² | 92,51 | 89,15 | 87,92 |
| Beta bull | 0,77 | 0,83 | 0,84 |
| Beta bear | 0,83 | 0,92 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,17 | -0,65 | -0,45 |
| Kurtosis | 2,96 | 1,33 | 1,22 |
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