INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | -0,22 % | -0,12 % | 1,45 % | 6,72 % | 0,05 % | 3,02 % | 33,06 % | 35,51 % | 58,63 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,28 % | 0,42 % | 1,81 % | 6,81 % | 0,12 % | 6,50 % | 31,47 % | 30,65 % | 44,55 % |
| Delta | -0,07 % | -0,49 % | -0,54 % | -0,37 % | -0,09 % | -0,07 % | -3,48 % | 1,59 % | 4,86 % | 14,08 % |
| Benchmark* | 0,40 % | -0,05 % | -0,16 % | 2,06 % | 8,05 % | 0,40 % | 4,12 % | 45,15 % | 57,80 % | 102,99 % |
| Delta | -0,35 % | -0,17 % | 0,04 % | -0,61 % | -1,33 % | -0,35 % | -1,10 % | -12,09 % | -22,29 % | -44,36 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,21 % | 15,46 % | 11,55 % | -14,32 % | 18,92 % | 5,91 % | 19,97 % | -7,94 % |
| Categoria | 6,78 % | 11,73 % | 10,22 % | -13,61 % | 14,88 % | 3,54 % | 17,61 % | -9,23 % |
| Delta | -3,57 % | 3,73 % | 1,33 % | -0,71 % | 4,04 % | 2,37 % | 2,36 % | 1,29 % |
| Benchmark* | 4,25 % | 20,56 % | 15,04 % | -12,28 % | 23,92 % | 5,47 % | 24,60 % | -2,20 % |
| Delta | -1,04 % | -5,11 % | -3,49 % | -2,04 % | -5,00 % | 0,44 % | -4,63 % | -5,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,30 % | 8,34 % | 6,57 % |
| Categoria | 5,48 % | 8,10 % | 5,73 % |
| Delta | -3,18 % | 0,24 % | 0,84 % |
| Benchmark* | 4,28 % | 11,11 % | 9,89 % |
| Delta | -1,98 % | -2,77 % | -3,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,47 % | 9,94 % | 10,03 % |
| Volatilità Categoria | 9,41 % | 7,98 % | 8,25 % |
| Volatilità Benchmark | 12,64 % | 10,42 % | 10,85 % |
| Max drawdown | -15,83 % | -15,83 % | -15,85 % |
| Tempo di recupero | 246 j | 246 j | 853 j |
| DSR | 9,31 % | 7,33 % | 7,24 % |
| Sortino | 0,00 | 0,72 | 0,68 |
| VAR 95 | -2,16 % | -2,11 % | -2,45 % |
| VAR 99 | -6,77 % | -4,31 % | -3,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,00 | 0,53 | 0,49 |
| TEV | 3,54 % | 3,27 % | 3,49 % |
| Information ratio (IR) | -0,56 | -0,85 | -0,95 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,92 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 1,02 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,24 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,91 | 0,87 |
| R² | 92,47 | 90,16 | 89,69 |
| Beta bull | 0,90 | 0,83 | 0,79 |
| Beta bear | 0,83 | 0,85 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,66 | -0,98 | -0,65 |
| Kurtosis | 6,30 | 3,97 | 2,35 |
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