INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,25 % | 0,53 % | 5,94 % | -8,86 % | -5,96 % | -6,61 % | 1,52 % | 15,29 % | 39,70 % | 45,24 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,74 % | 6,28 % | -5,97 % | -2,66 % | -2,91 % | 2,43 % | 13,74 % | 34,85 % | 32,62 % |
| Delta | -0,02 % | -0,21 % | -0,33 % | -2,88 % | -3,30 % | -3,70 % | -0,91 % | 1,55 % | 4,86 % | 12,62 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,46 % | 11,55 % | -14,32 % | 18,92 % | 5,91 % | 19,97 % | -7,94 % | 6,47 % |
| Categoria | 11,68 % | 10,07 % | -13,79 % | 14,76 % | 3,50 % | 17,74 % | -9,25 % | 7,27 % |
| Delta | 3,77 % | 1,48 % | -0,53 % | 4,16 % | 2,40 % | 2,23 % | 1,32 % | -0,80 % |
| Benchmark* | 20,56 % | 15,04 % | -12,28 % | 23,92 % | 5,47 % | 24,60 % | -2,20 % | 4,08 % |
| Delta | -5,11 % | -3,49 % | -2,04 % | -5,00 % | 0,44 % | -4,63 % | -5,74 % | 2,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,63 % | 2,96 % | 6,63 % |
| Categoria | 1,87 % | 2,79 % | 5,77 % |
| Delta | -0,24 % | 0,17 % | 0,87 % |
| Benchmark* | 5,18 % | 6,03 % | 9,17 % |
| Delta | -3,55 % | -3,07 % | -2,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,99 % | 10,83 % | 10,34 % |
| Volatilità Categoria | 9,68 % | 8,94 % | 8,68 % |
| Volatilità Benchmark | 13,43 % | 11,80 % | 11,31 % |
| Max drawdown | -15,83 % | -15,83 % | -15,85 % |
| Tempo di recupero | - | - | 853 j |
| DSR | 9,75 % | 8,32 % | 7,41 % |
| Sortino | -0,17 | 0,04 | 0,71 |
| VAR 95 | -2,46 % | -2,55 % | -2,54 % |
| VAR 99 | -6,77 % | -4,31 % | -3,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,03 | 0,51 |
| TEV | 3,60 % | 3,73 % | 3,66 % |
| Information ratio (IR) | -0,99 | -0,82 | -0,69 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,87 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 0,95 | 0,92 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,02 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,87 | 0,87 |
| R² | 93,34 | 90,11 | 89,66 |
| Beta bull | 0,76 | 0,76 | 0,77 |
| Beta bear | 0,82 | 0,87 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,44 | -0,86 | -0,58 |
| Kurtosis | 4,75 | 2,27 | 1,96 |
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