INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 27/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 1,11 % | 0,49 % | 0,98 % | -4,53 % | -4,02 % | 1,29 % | 21,26 % | 39,42 % | 50,43 % |
| Categoria | 0,22 % | 0,73 % | 0,09 % | 0,92 % | -1,04 % | -0,77 % | 2,88 % | 19,94 % | 33,05 % | 36,13 % |
| Delta | 0,17 % | 0,38 % | 0,39 % | 0,05 % | -3,49 % | -3,25 % | -1,59 % | 1,32 % | 6,36 % | 14,30 % |
| Benchmark* | 0,34 % | 1,04 % | 0,09 % | 0,81 % | -4,03 % | -3,61 % | 4,09 % | 31,91 % | 59,80 % | 90,63 % |
| Delta | 0,04 % | 0,08 % | 0,40 % | 0,16 % | -0,50 % | -0,41 % | -2,80 % | -10,65 % | -20,39 % | -40,20 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,46 % | 11,55 % | -14,32 % | 18,92 % | 5,91 % | 19,97 % | -7,94 % | 6,47 % |
| Categoria | 11,72 % | 10,10 % | -13,82 % | 14,73 % | 3,47 % | 17,66 % | -9,23 % | 7,24 % |
| Delta | 3,74 % | 1,45 % | -0,50 % | 4,19 % | 2,44 % | 2,31 % | 1,29 % | -0,77 % |
| Benchmark* | 20,56 % | 15,04 % | -12,28 % | 23,92 % | 5,47 % | 24,60 % | -2,20 % | 4,08 % |
| Delta | -5,11 % | -3,49 % | -2,04 % | -5,00 % | 0,44 % | -4,63 % | -5,74 % | 2,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,22 % | 5,24 % | 6,93 % |
| Categoria | 4,51 % | 4,76 % | 6,14 % |
| Delta | -0,28 % | 0,49 % | 0,79 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 8,12 % | 9,81 % |
| Delta | -3,22 % | -2,88 % | -2,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,66 % | 10,93 % | 10,44 % |
| Volatilità Categoria | 10,15 % | 9,01 % | 8,68 % |
| Volatilità Benchmark | 14,20 % | 11,84 % | 11,37 % |
| Max drawdown | -15,83 % | -15,83 % | -15,85 % |
| Tempo di recupero | - | - | 853 j |
| DSR | 9,87 % | 8,23 % | 7,45 % |
| Sortino | 0,11 | 0,30 | 0,74 |
| VAR 95 | -2,46 % | -2,55 % | -2,54 % |
| VAR 99 | -6,77 % | -4,31 % | -3,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,23 | 0,53 |
| TEV | 3,58 % | 3,55 % | 3,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,90 | -0,81 | -0,82 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,89 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,96 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,11 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,88 | 0,87 |
| R² | 94,28 | 91,09 | 90,56 |
| Beta bull | 0,80 | 0,77 | 0,80 |
| Beta bear | 0,82 | 0,87 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,19 | -0,84 | -0,53 |
| Kurtosis | 3,76 | 2,33 | 1,89 |
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