INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,01 % | -0,18 % | -3,45 % | -2,87 % | -0,99 % | -2,87 % | 5,62 % | 25,89 % | 21,73 % | 61,27 % |
| Categoria | 0,97 % | 0,03 % | -3,12 % | -1,24 % | 1,05 % | -1,24 % | 7,37 % | 25,21 % | 22,12 % | 46,92 % |
| Delta | 0,05 % | -0,21 % | -0,33 % | -1,62 % | -2,05 % | -1,62 % | -1,75 % | 0,68 % | -0,39 % | 14,35 % |
| Benchmark* | 0,33 % | 0,11 % | -2,70 % | -0,54 % | 1,30 % | -0,54 % | 7,90 % | 37,51 % | 45,00 % | 107,53 % |
| Delta | 0,68 % | -0,29 % | -0,75 % | -2,33 % | -2,29 % | -2,33 % | -2,28 % | -11,62 % | -23,27 % | -46,25 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,21 % | 15,46 % | 11,55 % | -14,32 % | 18,92 % | 5,91 % | 19,97 % | -7,94 % |
| Categoria | 6,76 % | 11,71 % | 10,21 % | -13,54 % | 14,80 % | 3,42 % | 17,55 % | -9,21 % |
| Delta | -3,55 % | 3,75 % | 1,34 % | -0,78 % | 4,13 % | 2,48 % | 2,41 % | 1,27 % |
| Benchmark* | 4,25 % | 20,56 % | 15,04 % | -12,28 % | 23,92 % | 5,47 % | 24,60 % | -2,20 % |
| Delta | -1,04 % | -5,11 % | -3,49 % | -2,04 % | -5,00 % | 0,44 % | -4,63 % | -5,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,93 % | 9,61 % | 6,17 % |
| Categoria | 7,68 % | 9,44 % | 5,81 % |
| Delta | -3,74 % | 0,17 % | 0,36 % |
| Benchmark* | 4,12 % | 12,51 % | 9,62 % |
| Delta | -0,19 % | -2,90 % | -3,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,35 % | 9,78 % | 9,71 % |
| Volatilità Categoria | 9,25 % | 7,76 % | 8,01 % |
| Volatilità Benchmark | 12,65 % | 10,16 % | 10,63 % |
| Max drawdown | -13,63 % | -15,83 % | -15,85 % |
| Tempo di recupero | 199 j | 246 j | 853 j |
| DSR | 9,11 % | 7,17 % | 7,10 % |
| Sortino | 0,21 | 0,92 | 0,62 |
| VAR 95 | -2,16 % | -2,11 % | -2,13 % |
| VAR 99 | -6,77 % | -4,31 % | -3,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,67 | 0,45 |
| TEV | 3,24 % | 3,08 % | 3,52 % |
| Information ratio (IR) | -0,06 | -0,94 | -0,98 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,93 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 1,01 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,29 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,92 | 0,86 |
| R² | 93,97 | 90,80 | 89,13 |
| Beta bull | 0,93 | 0,87 | 0,78 |
| Beta bear | 0,86 | 0,87 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,73 | -1,03 | -0,75 |
| Kurtosis | 6,83 | 4,44 | 2,58 |
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