INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13 % | 0,95 % | 2,18 % | 6,93 % | 11,96 % | 4,01 % | 8,03 % | 30,86 % | 46,04 % | 58,52 % |
| Categoria | -0,03 % | 0,40 % | 1,50 % | 5,99 % | 10,34 % | 6,62 % | 9,09 % | 29,93 % | 41,75 % | 43,45 % |
| Delta | 0,16 % | 0,55 % | 0,68 % | 0,94 % | 1,61 % | -2,61 % | -1,06 % | 0,94 % | 4,29 % | 15,07 % |
| Benchmark* | 0,15 % | 0,75 % | 2,47 % | 6,32 % | 12,42 % | 5,09 % | 11,12 % | 39,58 % | 71,73 % | 103,52 % |
| Delta | -0,02 % | 0,20 % | -0,29 % | 0,61 % | -0,47 % | -1,08 % | -3,09 % | -8,71 % | -25,69 % | -45,00 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,46 % | 11,55 % | -14,32 % | 18,92 % | 5,91 % | 19,97 % | -7,94 % | 6,47 % |
| Categoria | 11,66 % | 10,17 % | -13,57 % | 14,76 % | 3,53 % | 17,58 % | -9,25 % | 7,19 % |
| Delta | 3,80 % | 1,37 % | -0,74 % | 4,16 % | 2,38 % | 2,39 % | 1,31 % | -0,72 % |
| Benchmark* | 20,56 % | 15,04 % | -12,28 % | 23,92 % | 5,47 % | 24,60 % | -2,20 % | 4,08 % |
| Delta | -5,11 % | -3,49 % | -2,04 % | -5,00 % | 0,44 % | -4,63 % | -5,74 % | 2,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,44 % | 9,29 % | 7,02 % |
| Categoria | 5,84 % | 9,13 % | 6,35 % |
| Delta | -1,40 % | 0,17 % | 0,67 % |
| Benchmark* | 8,25 % | 11,95 % | 10,27 % |
| Delta | -3,81 % | -2,65 % | -3,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,68 % | 9,87 % | 10,19 % |
| Volatilità Categoria | 9,30 % | 7,93 % | 8,47 % |
| Volatilità Benchmark | 13,22 % | 10,45 % | 11,11 % |
| Max drawdown | -15,83 % | -15,83 % | -15,85 % |
| Tempo di recupero | - | - | 853 j |
| DSR | 9,32 % | 7,27 % | 7,31 % |
| Sortino | 0,20 | 0,87 | 0,74 |
| VAR 95 | -2,16 % | -2,11 % | -2,46 % |
| VAR 99 | -6,77 % | -4,31 % | -3,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,64 | 0,53 |
| TEV | 3,62 % | 3,38 % | 3,51 % |
| Information ratio (IR) | -1,05 | -0,78 | -0,93 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,91 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,99 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,27 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,89 | 0,87 |
| R² | 93,16 | 89,53 | 90,15 |
| Beta bull | 0,84 | 0,81 | 0,80 |
| Beta bear | 0,84 | 0,86 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,53 | -1,03 | -0,58 |
| Kurtosis | 5,99 | 4,17 | 2,27 |
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