INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,60 % | 1,60 % | -8,68 % | -16,05 % | -10,26 % | -13,74 % | -6,90 % | 3,23 % | 74,20 % | 57,88 % |
| Categoria | 0,95 % | 4,18 % | -5,59 % | -15,97 % | -8,86 % | -13,35 % | 2,10 % | 18,86 % | 77,17 % | 113,40 % |
| Delta | -1,55 % | -2,58 % | -3,09 % | -0,07 % | -1,40 % | -0,39 % | -9,00 % | -15,63 % | -2,97 % | -55,52 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 4,72 % | -5,72 % | -16,54 % | -8,74 % | -13,90 % | 4,44 % | 25,53 % | 95,42 % | 144,19 % |
| Delta | -1,52 % | -3,13 % | -2,95 % | 0,49 % | -1,52 % | 0,16 % | -11,34 % | -22,30 % | -21,22 % | -86,31 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,51 % | 8,84 % | 1,28 % | 34,77 % | -3,86 % | 14,16 % | -1,43 % | -3,12 % |
| Categoria | 27,04 % | 19,12 % | -15,71 % | 33,30 % | 10,28 % | 30,74 % | -2,03 % | 6,15 % |
| Delta | -10,53 % | -10,29 % | 16,99 % | 1,46 % | -14,13 % | -16,57 % | 0,60 % | -9,27 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -15,99 % | -13,26 % | 16,16 % | -2,24 % | -14,38 % | -19,23 % | -0,89 % | -9,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,59 % | 3,51 % | 15,09 % |
| Categoria | 4,15 % | 6,98 % | 15,72 % |
| Delta | -4,74 % | -3,47 % | -0,63 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -8,30 % | -5,80 % | -3,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,74 % | 13,60 % | 14,90 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 14,33 % | 14,92 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -12,31 % | -16,96 % | -16,96 % |
| Tempo di recupero | - | 543 j | 543 j |
| DSR | 9,90 % | 9,60 % | 9,20 % |
| Sortino | -0,40 | 0,10 | 1,50 |
| VAR 95 | -2,32 % | -2,53 % | -2,52 % |
| VAR 99 | -6,71 % | -5,72 % | -5,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | 0,07 | 0,92 |
| TEV | 9,47 % | 9,16 % | 10,45 % |
| Information ratio (IR) | -0,88 | -0,63 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,63 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,66 | 0,60 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,06 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| R² | 62,89 | 65,49 | 60,69 |
| Beta bull | 0,82 | 0,72 | 0,77 |
| Beta bear | 0,83 | 0,88 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,08 | -0,24 | 0,31 |
| Kurtosis | 3,54 | 1,77 | 3,10 |
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