INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | 5,99 % | 18,94 % | -5,51 % | 1,73 % | -1,88 % | 10,02 % | 60,83 % | 154,53 % | 302,12 % |
| Categoria | 0,46 % | 6,51 % | 19,08 % | -7,99 % | 0,64 % | -2,45 % | 10,09 % | 46,38 % | 82,77 % | 156,41 % |
| Delta | -0,20 % | -0,52 % | -0,13 % | 2,48 % | 1,08 % | 0,57 % | -0,07 % | 14,45 % | 71,75 % | 145,71 % |
| Benchmark* | -0,01 % | 8,27 % | 23,02 % | -8,82 % | -2,26 % | -6,82 % | 13,34 % | 76,14 % | 153,28 % | 333,59 % |
| Delta | 0,27 % | -2,28 % | -4,07 % | 3,31 % | 3,99 % | 4,94 % | -3,33 % | -15,32 % | 1,25 % | -31,47 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,77 % | 40,46 % | -18,01 % | 32,65 % | 33,35 % | 47,81 % | 1,31 % | 20,50 % |
| Categoria | 24,40 % | 34,57 % | -32,76 % | 22,10 % | 37,93 % | 37,63 % | -3,89 % | 19,99 % |
| Delta | 1,38 % | 5,89 % | 14,75 % | 10,55 % | -4,58 % | 10,18 % | 5,20 % | 0,50 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,53 % | -7,48 % | 8,49 % | -8,03 % | 1,72 % | -2,58 % | -0,71 % | -1,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,15 % | 11,32 % | 17,68 % |
| Categoria | 2,77 % | 6,92 % | 10,75 % |
| Delta | 0,38 % | 4,40 % | 6,94 % |
| Benchmark* | 6,28 % | 14,02 % | 18,06 % |
| Delta | -3,13 % | -2,71 % | -0,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,30 % | 19,30 % | 18,32 % |
| Volatilità Categoria | 21,18 % | 20,30 % | 19,66 % |
| Volatilità Benchmark | 28,23 % | 24,36 % | 22,83 % |
| Max drawdown | -25,79 % | -25,79 % | -25,79 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,47 % | 13,39 % | 11,85 % |
| Sortino | -0,01 | 0,65 | 1,38 |
| VAR 95 | -4,41 % | -4,37 % | -3,75 % |
| VAR 99 | -10,70 % | -5,92 % | -4,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,45 | 0,89 |
| TEV | 17,01 % | 13,12 % | 12,54 % |
| Information ratio (IR) | -0,18 | -0,21 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,50 | 0,68 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,65 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,20 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,67 | 0,67 |
| R² | 65,23 | 71,28 | 69,93 |
| Beta bull | 0,37 | 0,60 | 0,62 |
| Beta bear | 0,84 | 0,79 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,32 | -0,32 | -0,15 |
| Kurtosis | 3,88 | 1,25 | 1,05 |
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