INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,43 % | -2,82 % | 0,18 % | 13,86 % | 14,16 % | 13,13 % | 27,70 % | 78,51 % | 104,45 % | 333,38 % |
| Categoria | 1,09 % | 0,20 % | 3,89 % | 21,81 % | 18,82 % | 19,93 % | 33,01 % | 77,70 % | 63,14 % | 189,93 % |
| Delta | 0,34 % | -3,02 % | -3,71 % | -7,95 % | -4,66 % | -6,80 % | -5,32 % | 0,81 % | 41,30 % | 143,45 % |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,23 % | 2,66 % | 26,21 % | 21,52 % | 21,11 % | 42,52 % | 106,49 % | 160,02 % | 399,54 % |
| Delta | 1,07 % | -4,05 % | -2,48 % | -12,35 % | -7,36 % | -7,97 % | -14,82 % | -27,98 % | -55,57 % | -66,16 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,74 % | 25,77 % | 40,46 % | -18,01 % | 32,65 % | 33,35 % | 47,81 % | 1,31 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 2,47 % | 1,06 % | 5,20 % | 15,21 % | 10,62 % | -4,96 % | 10,41 % | 5,08 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,55 % | -15,53 % | -7,48 % | 8,49 % | -8,03 % | 1,72 % | -2,58 % | -0,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,49 % | 24,13 % | 16,90 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -1,93 % | 1,01 % | 5,53 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -12,66 % | -5,68 % | -5,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,42 % | 17,18 % | 17,93 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -9,60 % | -25,79 % | -25,79 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 8,66 % | 11,60 % | 11,85 % |
| Sortino | 4,10 | 1,82 | 1,26 |
| VAR 95 | -2,63 % | -4,02 % | -4,02 % |
| VAR 99 | -4,98 % | -4,98 % | -4,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,30 | 1,23 | 0,84 |
| TEV | 9,71 % | 12,83 % | 12,19 % |
| Information ratio (IR) | -1,30 | -0,44 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,67 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,59 | 0,65 |
| Indice Omega | 2,06 | 1,51 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,63 | 0,67 |
| R² | 68,73 | 68,32 | 71,34 |
| Beta bull | 0,64 | 0,50 | 0,62 |
| Beta bear | 0,99 | 0,78 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,12 | -0,63 | -0,21 |
| Kurtosis | 1,09 | 2,57 | 1,26 |
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