INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,31 % | -0,13 % | 4,52 % | 1,29 % | 5,32 % | 5,64 % | 6,72 % | 16,10 % | 17,74 % | 12,87 % |
| Categoria | -0,18 % | 0,39 % | 2,90 % | -1,40 % | 0,89 % | 0,70 % | 3,41 % | 9,16 % | 16,14 % | 12,08 % |
| Delta | -0,12 % | -0,53 % | 1,62 % | 2,70 % | 4,42 % | 4,95 % | 3,31 % | 6,94 % | 1,60 % | 0,80 % |
| Benchmark* | -1,00 % | -0,76 % | 1,85 % | -5,98 % | -3,68 % | -4,59 % | 2,56 % | 5,14 % | 8,12 % | 25,25 % |
| Delta | 0,70 % | 0,63 % | 2,67 % | 7,27 % | 9,00 % | 10,23 % | 4,16 % | 10,95 % | 9,62 % | -12,37 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,06 % | 2,20 % | -9,38 % | -0,88 % | 12,40 % | 10,55 % | -11,29 % | 0,09 % |
| Categoria | 5,82 % | 6,05 % | -10,33 % | 5,40 % | 1,90 % | 8,84 % | -5,99 % | 2,99 % |
| Delta | 1,24 % | -3,85 % | 0,94 % | -6,28 % | 10,50 % | 1,71 % | -5,30 % | -2,90 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -2,62 % | -4,07 % | 2,05 % | -9,78 % | 10,04 % | -3,40 % | -13,24 % | 2,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,66 % | 3,49 % | 3,18 % |
| Categoria | 3,11 % | 1,77 % | 2,73 % |
| Delta | 2,55 % | 1,72 % | 0,45 % |
| Benchmark* | 3,57 % | 1,13 % | 1,50 % |
| Delta | 2,09 % | 2,36 % | 1,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,30 % | 6,62 % | 7,09 % |
| Volatilità Categoria | 4,68 % | 4,77 % | 4,55 % |
| Volatilità Benchmark | 7,88 % | 7,10 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -5,40 % | -6,58 % | -18,20 % |
| Tempo di recupero | - | 246 j | - |
| DSR | 4,49 % | 4,64 % | 4,80 % |
| Sortino | 0,53 | 0,18 | 0,38 |
| VAR 95 | -1,40 % | -1,55 % | -1,60 % |
| VAR 99 | -2,14 % | -2,14 % | -2,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,12 | 0,26 |
| TEV | 6,58 % | 6,35 % | 6,94 % |
| Information ratio (IR) | 0,32 | 0,37 | 0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,65 | 0,58 |
| Down Capture Ratio | 0,44 | 0,50 | 0,44 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,05 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,54 | 0,52 |
| R² | 34,73 | 32,92 | 23,18 |
| Beta bull | 0,80 | 0,48 | 0,48 |
| Beta bear | 0,28 | 0,49 | 0,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,21 | -0,01 | 0,30 |
| Kurtosis | 0,31 | -0,05 | 1,64 |
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