INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,54 % | -1,51 % | -0,17 % | 16,39 % | 3,44 % | 6,55 % | 17,08 % | 61,21 % | - | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -1,70 % | -1,09 % | -1,82 % | 3,06 % | 4,90 % | 4,19 % | 0,74 % | 16,18 % | - | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -1,77 % | -2,59 % | -4,01 % | -1,99 % | 1,20 % | 5,88 % | -0,16 % | -14,47 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,87 % | 45,28 % | -45,67 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 5,48 % | 10,89 % | -12,80 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -11,43 % | -2,66 % | -19,16 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,23 % | 22,37 % | - |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | 1,93 % | 5,77 % | - |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | 5,84 % | -2,15 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,89 % | 23,78 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -28,12 % | -28,12 % | - |
| Tempo di recupero | 151 j | 151 j | - |
| DSR | 18,18 % | 15,96 % | - |
| Sortino | 0,45 | 1,22 | - |
| VAR 95 | -5,23 % | -5,22 % | - |
| VAR 99 | -8,96 % | -8,43 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,82 | - |
| TEV | 12,93 % | 13,96 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,45 | -0,15 | - |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,87 | - |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,85 | - |
| Indice Omega | 1,16 | 1,34 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,83 | - |
| R² | 79,89 | 68,59 | - |
| Beta bull | 0,81 | 0,77 | - |
| Beta bear | 0,68 | 0,80 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,32 | -0,27 | - |
| Kurtosis | 0,01 | 0,00 | - |
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