INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,16 % | 4,04 % | 13,51 % | -20,86 % | -11,49 % | -17,59 % | -1,95 % | 10,33 % | - | - |
| Categoria | -0,44 % | 2,66 % | 12,96 % | -13,50 % | -3,64 % | -10,17 % | 3,84 % | 31,88 % | 71,12 % | 139,32 % |
| Delta | -0,71 % | 1,38 % | 0,55 % | -7,36 % | -7,86 % | -7,42 % | -5,79 % | -21,55 % | - | - |
| Benchmark* | -0,46 % | 2,60 % | 15,14 % | -14,89 % | -8,34 % | -16,01 % | 4,49 % | 54,21 % | 131,99 % | 296,42 % |
| Delta | -0,69 % | 1,44 % | -1,63 % | -5,98 % | -3,15 % | -1,59 % | -6,44 % | -43,87 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,77 % | 28,58 % | -47,90 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,44 % | 34,51 % | -32,68 % | 22,20 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 1,34 % | -5,94 % | -15,23 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,53 % | -19,36 % | -21,40 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,60 % | -2,48 % | - |
| Categoria | 2,78 % | 6,92 % | 10,77 % |
| Delta | -8,39 % | -9,41 % | - |
| Benchmark* | 6,28 % | 14,02 % | 18,06 % |
| Delta | -11,89 % | -16,51 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,87 % | 28,55 % | - |
| Volatilità Categoria | 21,19 % | 20,29 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,23 % | 24,36 % | 22,83 % |
| Max drawdown | -36,67 % | -36,67 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 23,89 % | 21,80 % | - |
| Sortino | -0,37 | -0,24 | - |
| VAR 95 | -8,31 % | -6,40 % | - |
| VAR 99 | -12,51 % | -11,44 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,18 | - |
| TEV | 16,26 % | 18,34 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,73 | -0,90 | - |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,85 | - |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,05 | - |
| Indice Omega | 0,97 | 0,99 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,90 | - |
| R² | 72,63 | 59,44 | - |
| Beta bull | 0,75 | 0,70 | - |
| Beta bear | 1,05 | 1,00 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,70 | -0,58 | - |
| Kurtosis | 0,94 | 0,52 | - |
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