INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,05 % | -0,61 % | 2,05 % | 18,06 % | -7,25 % | -2,39 % | 11,85 % | 27,11 % | - | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -2,21 % | -0,18 % | 0,40 % | 4,74 % | -5,79 % | -4,74 % | -4,49 % | -17,92 % | - | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -2,29 % | -1,69 % | -1,79 % | -0,31 % | -9,49 % | -3,06 % | -5,39 % | -48,57 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,77 % | 28,58 % | -47,90 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 1,38 % | -5,82 % | -15,03 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,53 % | -19,36 % | -21,40 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,24 % | 13,52 % | - |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -5,05 % | -3,08 % | - |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -1,14 % | -11,01 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,95 % | 27,21 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -36,67 % | -36,67 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 23,85 % | 19,59 % | - |
| Sortino | 0,05 | 0,55 | - |
| VAR 95 | -8,31 % | -6,24 % | - |
| VAR 99 | -12,51 % | -11,21 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,39 | - |
| TEV | 16,02 % | 16,78 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,07 | -0,66 | - |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,89 | - |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 0,98 | - |
| Indice Omega | 1,07 | 1,19 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,90 | - |
| R² | 74,98 | 62,68 | - |
| Beta bull | 0,83 | 0,74 | - |
| Beta bear | 1,01 | 1,02 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | -0,53 | - |
| Kurtosis | 0,71 | 0,63 | - |
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