INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 2,36 % | 12,81 % | 19,52 % | 29,99 % | 11,56 % | 28,64 % | 56,84 % | - | - |
| Categoria | 1,01 % | 3,00 % | 6,39 % | 13,01 % | 17,93 % | 9,82 % | 23,68 % | 66,73 % | 77,40 % | 189,24 % |
| Delta | -0,72 % | -0,64 % | 6,42 % | 6,51 % | 12,06 % | 1,74 % | 4,96 % | -9,89 % | - | - |
| Benchmark* | 1,78 % | 2,41 % | 4,81 % | 14,81 % | 20,80 % | 6,32 % | 20,94 % | 100,80 % | 160,56 % | 401,12 % |
| Delta | -1,49 % | -0,05 % | 8,01 % | 4,71 % | 9,19 % | 5,25 % | 7,70 % | -43,96 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,77 % | 28,58 % | -47,90 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,47 % | 34,54 % | -32,88 % | 22,04 % | 38,00 % | 37,63 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | 1,30 % | -5,96 % | -15,02 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,53 % | -19,36 % | -21,40 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,07 % | 10,94 % | - |
| Categoria | 17,00 % | 14,82 % | 10,16 % |
| Delta | 1,07 % | -3,88 % | - |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 2,78 % | -11,45 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,61 % | 26,08 % | - |
| Volatilità Categoria | 21,16 % | 18,76 % | 19,47 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -36,67 % | -36,67 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 22,41 % | 18,85 % | - |
| Sortino | 0,69 | 0,42 | - |
| VAR 95 | -8,31 % | -6,23 % | - |
| VAR 99 | -12,51 % | -11,21 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,31 | - |
| TEV | 17,25 % | 16,16 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,16 | -0,71 | - |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,87 | - |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,97 | - |
| Indice Omega | 1,25 | 1,18 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,90 | - |
| R² | 68,59 | 62,47 | - |
| Beta bull | 0,83 | 0,72 | - |
| Beta bear | 1,02 | 1,05 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,83 | -0,57 | - |
| Kurtosis | 1,26 | 0,65 | - |
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