INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 % | 0,60 % | 3,29 % | -1,37 % | -0,02 % | -0,23 % | 8,56 % | 16,53 % | - | - |
| Categoria | 0,40 % | 0,53 % | 1,16 % | -5,62 % | -1,84 % | -3,61 % | 1,75 % | 8,07 % | 6,96 % | 3,88 % |
| Delta | 0,01 % | 0,07 % | 2,13 % | 4,25 % | 1,83 % | 3,38 % | 6,81 % | 8,46 % | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 0,02 % | 1,50 % | -6,06 % | -1,80 % | -4,73 % | 3,43 % | 14,11 % | 13,61 % | 17,86 % |
| Delta | -0,10 % | 0,58 % | 1,78 % | 4,69 % | 1,78 % | 4,50 % | 5,13 % | 2,42 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,94 % | 13,30 % | -22,75 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | 3,50 % | 7,12 % | -12,51 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -0,81 % | 4,59 % | -9,49 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,34 % | 3,91 % | - |
| Categoria | 2,25 % | 1,98 % | 1,53 % |
| Delta | 6,09 % | 1,92 % | - |
| Benchmark* | 3,73 % | 3,75 % | 2,80 % |
| Delta | 4,61 % | 0,16 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,80 % | 12,01 % | - |
| Volatilità Categoria | 6,93 % | 6,03 % | 5,75 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 7,00 % | 6,57 % |
| Max drawdown | -8,30 % | -19,70 % | - |
| Tempo di recupero | - | 582 j | - |
| DSR | 6,52 % | 8,60 % | - |
| Sortino | 0,78 | 0,14 | - |
| VAR 95 | -1,96 % | -3,04 % | - |
| VAR 99 | -4,38 % | -4,38 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,10 | - |
| TEV | 6,05 % | 8,74 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,76 | 0,02 | - |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 1,17 | - |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 1,18 | - |
| Indice Omega | 1,27 | 1,06 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 1,19 | - |
| R² | 54,71 | 48,25 | - |
| Beta bull | 0,61 | 1,26 | - |
| Beta bear | 0,81 | 1,19 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,20 | - |
| Kurtosis | 2,77 | 1,17 | - |
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