INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/10/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,61 % | -0,78 % | 2,43 % | -1,58 % | -0,51 % | 4,85 % | 17,41 % | 10,57 % | - | - |
| Categoria | 0,60 % | 0,10 % | 2,99 % | 0,29 % | 1,62 % | 8,50 % | 18,28 % | 14,62 % | 42,14 % | 68,42 % |
| Delta | 0,01 % | -0,88 % | -0,56 % | -1,87 % | -2,13 % | -3,65 % | -0,87 % | -4,05 % | - | - |
| Benchmark* | 0,70 % | 0,46 % | 4,16 % | 0,88 % | 3,14 % | 11,07 % | 21,70 % | 21,46 % | 50,81 % | 86,19 % |
| Delta | -0,10 % | -1,24 % | -1,73 % | -2,45 % | -3,65 % | -6,22 % | -4,29 % | -10,89 % | - | - |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,46 % | 0,00 % | 12,56 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 16,05 % | -13,83 % | 21,61 % | -0,20 % | 24,03 % | -13,93 % | 11,67 % | 2,97 % |
| Delta | -10,60 % | 13,83 % | -9,06 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % | 4,67 % |
| Delta | -13,21 % | 12,77 % | -10,45 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,78 % | 3,97 % | - |
| Categoria | 16,92 % | 4,89 % | 6,83 % |
| Delta | 0,87 % | -0,92 % | - |
| Benchmark* | 20,00 % | 6,89 % | 7,98 % |
| Delta | -2,22 % | -2,92 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,84 % | 11,81 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,39 % | 15,08 % | 18,67 % |
| Volatilità Benchmark | 12,98 % | 16,76 % | 21,03 % |
| Max drawdown | -10,23 % | -12,11 % | - |
| Tempo di recupero | - | 128 j | - |
| DSR | 10,20 % | 8,41 % | - |
| Sortino | 1,36 | 0,24 | - |
| VAR 95 | -4,04 % | -3,60 % | - |
| VAR 99 | -4,50 % | -4,50 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,94 | 0,17 | - |
| TEV | 5,70 % | 14,55 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,39 | -0,20 | - |
| Up Capture Ratio | 1,01 | 0,50 | - |
| Down Capture Ratio | 1,10 | 0,49 | - |
| Indice Omega | 1,43 | 1,12 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 0,37 | - |
| R² | 85,50 | 27,78 | - |
| Beta bull | 0,95 | 0,30 | - |
| Beta bear | 1,24 | 0,17 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,46 | -0,22 | - |
| Kurtosis | 0,38 | 1,80 | - |
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