INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,64 % | 0,78 % | 0,80 % | 3,40 % | -0,13 % | 1,08 % | 4,70 % | 12,11 % | - | - |
| Categoria | 0,28 % | 0,10 % | -0,25 % | -0,60 % | -2,16 % | -2,11 % | 2,36 % | 8,59 % | 4,83 % | 11,75 % |
| Delta | 0,36 % | 0,68 % | 1,05 % | 3,99 % | 2,03 % | 3,19 % | 2,34 % | 3,52 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,53 % | 10,94 % | -13,19 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 6,56 % | 6,15 % | -9,80 % | 3,60 % | 0,45 % | 10,31 % | -0,67 % | -2,39 % |
| Delta | -8,10 % | 4,80 % | -3,39 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | -9,52 % | 5,17 % | -2,01 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,03 % | 2,33 % | - |
| Categoria | 3,83 % | 2,19 % | 1,08 % |
| Delta | 3,20 % | 0,14 % | - |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | 4,15 % | 0,83 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,02 % | 8,46 % | - |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -5,38 % | -12,25 % | - |
| Tempo di recupero | - | 499 j | - |
| DSR | 5,26 % | 5,95 % | - |
| Sortino | 0,75 | -0,07 | - |
| VAR 95 | -1,68 % | -2,03 % | - |
| VAR 99 | -2,20 % | -2,49 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,49 | -0,05 | - |
| TEV | 7,07 % | 7,19 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,59 | 0,12 | - |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,92 | - |
| Down Capture Ratio | 0,61 | 0,86 | - |
| Indice Omega | 1,19 | 1,01 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,73 | - |
| R² | 35,78 | 32,29 | - |
| Beta bull | 1,34 | 0,80 | - |
| Beta bear | 0,32 | 0,38 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,24 | 0,00 | - |
| Kurtosis | 0,34 | -0,03 | - |
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