INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | 0,59 % | 2,45 % | 3,90 % | 8,13 % | 6,72 % | 12,03 % | 3,37 % | - | - |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | -0,24 % | 0,36 % | 1,40 % | 5,75 % | 8,54 % | 7,73 % | 8,87 % | -0,77 % | - | - |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,57 % | 0,43 % | 1,85 % | 7,81 % | 10,48 % | 10,36 % | 10,45 % | 8,46 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,94 % | 6,76 % | -24,79 % | -3,25 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | -4,07 % | 1,82 % | -15,43 % | -5,14 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,51 % | 4,78 % | -13,39 % | -5,18 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,05 % | -0,37 % | - |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 10,42 % | -1,43 % | - |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 11,56 % | 1,12 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,37 % | 10,97 % | - |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -6,23 % | -18,60 % | - |
| Tempo di recupero | - | 1035 j | - |
| DSR | 5,78 % | 7,88 % | - |
| Sortino | 1,86 | -0,38 | - |
| VAR 95 | -1,95 % | -2,66 % | - |
| VAR 99 | -3,43 % | -3,60 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,29 | -0,28 | - |
| TEV | 8,71 % | 10,54 % | - |
| Information ratio (IR) | 1,33 | 0,11 | - |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,60 | - |
| Down Capture Ratio | 0,21 | 0,54 | - |
| Indice Omega | 1,50 | 0,93 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,45 | 0,60 | - |
| R² | 17,10 | 14,12 | - |
| Beta bull | 0,81 | 0,58 | - |
| Beta bear | 0,27 | 0,68 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | 0,13 | - |
| Kurtosis | 0,80 | 0,75 | - |
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