INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,35 % | -3,30 % | 0,99 % | 8,21 % | -2,24 % | -1,12 % | -0,37 % | -11,00 % | - | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -2,51 % | -2,87 % | -0,66 % | -5,11 % | -0,78 % | -3,47 % | -16,71 % | -56,03 % | - | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -2,59 % | -4,38 % | -2,86 % | -10,17 % | -4,48 % | -1,79 % | -17,62 % | -86,68 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,12 % | 7,20 % | -18,30 % | 31,90 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -30,52 % | -27,20 % | 14,57 % | 9,87 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,42 % | -40,74 % | 8,20 % | -8,78 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,29 % | -0,25 % | - |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -15,58 % | -16,84 % | - |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -11,68 % | -24,77 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,17 % | 19,67 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -24,54 % | -31,38 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,27 % | 14,50 % | - |
| Sortino | -0,57 | -0,21 | - |
| VAR 95 | -4,69 % | -4,44 % | - |
| VAR 99 | -10,25 % | -6,59 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,16 | - |
| TEV | 18,41 % | 18,23 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,63 | -1,36 | - |
| Up Capture Ratio | 0,48 | 0,50 | - |
| Down Capture Ratio | 0,59 | 0,69 | - |
| Indice Omega | 0,89 | 0,99 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,55 | - |
| R² | 59,32 | 44,14 | - |
| Beta bull | 0,42 | 0,33 | - |
| Beta bear | 0,78 | 0,68 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | -0,33 | - |
| Kurtosis | 1,93 | 0,62 | - |
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