INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/10/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,63 % | -0,31 % | 3,01 % | -0,62 % | 1,20 % | 6,56 % | 19,93 % | 17,47 % | - | - |
| Categoria | 0,60 % | 0,10 % | 2,99 % | 0,29 % | 1,62 % | 8,50 % | 18,28 % | 14,62 % | 42,14 % | 68,42 % |
| Delta | 0,03 % | -0,41 % | 0,03 % | -0,91 % | -0,43 % | -1,94 % | 1,65 % | 2,85 % | - | - |
| Benchmark* | 0,70 % | 0,46 % | 4,16 % | 0,88 % | 3,14 % | 11,07 % | 21,70 % | 21,46 % | 50,81 % | 86,19 % |
| Delta | -0,08 % | -0,77 % | -1,15 % | -1,50 % | -1,95 % | -4,50 % | -1,77 % | -3,99 % | - | - |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,45 % | -13,89 % | 20,76 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 16,05 % | -13,83 % | 21,61 % | -0,20 % | 24,03 % | -13,93 % | 11,67 % | 2,97 % |
| Delta | 4,39 % | -0,06 % | -0,85 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % | 4,67 % |
| Delta | 1,78 % | -1,12 % | -2,24 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,81 % | 5,77 % | - |
| Categoria | 16,92 % | 4,89 % | 6,83 % |
| Delta | 2,89 % | 0,88 % | - |
| Benchmark* | 20,00 % | 6,89 % | 7,98 % |
| Delta | -0,20 % | -1,12 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,48 % | 17,48 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,39 % | 15,08 % | 18,67 % |
| Volatilità Benchmark | 12,98 % | 16,76 % | 21,03 % |
| Max drawdown | -9,14 % | -26,60 % | - |
| Tempo di recupero | - | 757 j | - |
| DSR | 9,73 % | 12,15 % | - |
| Sortino | 1,64 | 0,31 | - |
| VAR 95 | -4,25 % | -4,21 % | - |
| VAR 99 | -4,31 % | -5,72 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,10 | 0,22 | - |
| TEV | 5,24 % | 6,36 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,04 | -0,18 | - |
| Up Capture Ratio | 1,02 | 0,98 | - |
| Down Capture Ratio | 1,06 | 1,00 | - |
| Indice Omega | 1,50 | 1,12 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,97 | - |
| R² | 87,03 | 86,83 | - |
| Beta bull | 0,94 | 1,03 | - |
| Beta bear | 1,18 | 0,89 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,41 | -0,13 | - |
| Kurtosis | 0,38 | 0,69 | - |
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