INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 1,24 % | 2,83 % | 8,85 % | -12,16 % | -10,79 % | 2,29 % | 25,85 % | - | - |
| Categoria | 0,56 % | 2,09 % | 2,23 % | 8,87 % | -3,23 % | -0,61 % | 10,61 % | 49,98 % | 77,46 % | 159,11 % |
| Delta | -0,17 % | -0,85 % | 0,60 % | -0,02 % | -8,93 % | -10,18 % | -8,33 % | -24,14 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,03 % | 29,42 % | -47,38 % | 10,70 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 7,63 % | -5,21 % | -14,52 % | -11,34 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,27 % | -18,52 % | -20,88 % | -29,98 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,75 % | 5,46 % | - |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -8,20 % | -6,25 % | - |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -8,02 % | -13,79 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,45 % | 26,81 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -36,63 % | -36,63 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 23,95 % | 19,89 % | - |
| Sortino | -0,06 | 0,14 | - |
| VAR 95 | -9,56 % | -6,82 % | - |
| VAR 99 | -12,31 % | -10,50 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,10 | - |
| TEV | 15,86 % | 15,49 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,51 | -0,89 | - |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,84 | - |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 1,00 | - |
| Indice Omega | 1,05 | 1,08 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,90 | - |
| R² | 75,16 | 67,50 | - |
| Beta bull | 0,77 | 0,73 | - |
| Beta bear | 1,07 | 1,03 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,71 | -0,57 | - |
| Kurtosis | 0,86 | 0,58 | - |
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