INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,08 % | -0,13 % | 3,47 % | 18,34 % | -10,76 % | -6,31 % | 10,27 % | 26,44 % | - | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -3,24 % | 0,29 % | 1,82 % | 5,02 % | -9,31 % | -8,66 % | -6,07 % | -18,59 % | - | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -3,31 % | -1,22 % | -0,38 % | -0,04 % | -13,00 % | -6,98 % | -6,98 % | -49,24 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,03 % | 29,42 % | -47,38 % | 10,70 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 7,63 % | -4,98 % | -14,51 % | -11,33 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,27 % | -18,52 % | -20,88 % | -29,98 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,40 % | 12,63 % | - |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -8,89 % | -3,96 % | - |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -4,98 % | -11,89 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,15 % | 25,92 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -36,63 % | -36,63 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 23,94 % | 18,88 % | - |
| Sortino | -0,11 | 0,52 | - |
| VAR 95 | -9,56 % | -6,19 % | - |
| VAR 99 | -12,31 % | -10,50 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,38 | - |
| TEV | 15,46 % | 15,33 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,32 | -0,78 | - |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,85 | - |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 0,97 | - |
| Indice Omega | 1,02 | 1,18 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,88 | - |
| R² | 75,67 | 66,16 | - |
| Beta bull | 0,78 | 0,72 | - |
| Beta bear | 1,04 | 1,01 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,73 | -0,62 | - |
| Kurtosis | 0,95 | 0,85 | - |
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