INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | 2,43 % | 13,16 % | 20,25 % | 27,60 % | 7,16 % | 30,38 % | 51,80 % | - | - |
| Categoria | 1,01 % | 3,00 % | 6,39 % | 13,01 % | 17,93 % | 9,82 % | 23,68 % | 66,73 % | 77,40 % | 189,24 % |
| Delta | -0,87 % | -0,56 % | 6,77 % | 7,24 % | 9,67 % | -2,66 % | 6,70 % | -14,93 % | - | - |
| Benchmark* | 1,78 % | 2,41 % | 4,81 % | 14,81 % | 20,80 % | 6,32 % | 20,94 % | 100,80 % | 160,56 % | 401,12 % |
| Delta | -1,63 % | 0,02 % | 8,35 % | 5,44 % | 6,80 % | 0,85 % | 9,45 % | -49,00 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,03 % | 29,42 % | -47,38 % | 10,70 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,47 % | 34,54 % | -32,88 % | 22,04 % | 38,00 % | 37,63 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | 7,55 % | -5,12 % | -14,50 % | -11,34 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,27 % | -18,52 % | -20,88 % | -29,98 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,67 % | 9,98 % | - |
| Categoria | 17,00 % | 14,82 % | 10,16 % |
| Delta | 1,67 % | -4,84 % | - |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 3,39 % | -12,41 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,53 % | 25,04 % | - |
| Volatilità Categoria | 21,16 % | 18,76 % | 19,47 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -36,63 % | -36,63 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 22,07 % | 18,34 % | - |
| Sortino | 0,73 | 0,38 | - |
| VAR 95 | -9,56 % | -5,46 % | - |
| VAR 99 | -12,31 % | -10,50 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,28 | - |
| TEV | 16,43 % | 14,99 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,21 | -0,83 | - |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,85 | - |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,96 | - |
| Indice Omega | 1,27 | 1,17 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,88 | - |
| R² | 69,75 | 65,38 | - |
| Beta bull | 0,75 | 0,70 | - |
| Beta bear | 1,06 | 1,05 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,67 | - |
| Kurtosis | 1,68 | 0,96 | - |
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