INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,43 % | -3,92 % | 10,16 % | 35,59 % | 44,17 % | 39,96 % | 79,39 % | 139,35 % | 61,86 % | - |
| Categoria | -0,02 % | -0,81 % | 5,88 % | 15,45 % | 15,37 % | 14,42 % | 27,93 % | 79,76 % | 64,60 % | 186,06 % |
| Delta | 2,45 % | -3,12 % | 4,28 % | 20,13 % | 28,80 % | 25,54 % | 51,46 % | 59,59 % | -2,74 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,48 % | 32,03 % | 29,42 % | -47,38 % | 10,70 % | - | - | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,33 % | -3,77 % |
| Delta | 2,20 % | 7,31 % | -5,84 % | -14,16 % | -11,33 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,28 % | -9,27 % | -18,52 % | -20,88 % | -29,98 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 88,59 % | 33,50 % | 6,09 % |
| Categoria | 34,39 % | 21,77 % | 8,22 % |
| Delta | 54,19 % | 11,73 % | -2,12 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | 45,81 % | 5,72 % | -12,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,50 % | 26,80 % | 27,98 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,27 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -14,93 % | -36,63 % | -52,94 % |
| Tempo di recupero | 113 j | 240 j | 1602 j |
| DSR | 13,62 % | 18,20 % | 20,39 % |
| Sortino | 6,36 | 1,68 | 0,21 |
| VAR 95 | -4,01 % | -6,19 % | -6,82 % |
| VAR 99 | -7,44 % | -10,50 % | -10,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,27 | 1,14 | 0,15 |
| TEV | 18,71 % | 16,21 % | 18,90 % |
| Information ratio (IR) | 2,45 | 0,35 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 0,98 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,39 | 0,86 | 0,99 |
| Indice Omega | 2,37 | 1,48 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 0,95 | 0,92 |
| R² | 50,18 | 63,58 | 54,76 |
| Beta bull | 1,35 | 0,86 | 0,78 |
| Beta bear | 1,21 | 1,14 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,22 | -0,50 | -0,41 |
| Kurtosis | 0,24 | 1,05 | 0,31 |
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