INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | 0,19 % | 1,94 % | -0,57 % | 0,86 % | 1,25 % | 4,79 % | 8,36 % | - | - |
| Categoria | 0,40 % | 0,53 % | 1,16 % | -5,62 % | -1,84 % | -3,61 % | 1,75 % | 8,07 % | 6,96 % | 3,88 % |
| Delta | -0,31 % | -0,34 % | 0,79 % | 5,05 % | 2,71 % | 4,87 % | 3,04 % | 0,29 % | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 0,02 % | 1,50 % | -6,06 % | -1,80 % | -4,73 % | 3,43 % | 14,11 % | 13,61 % | 17,86 % |
| Delta | -0,42 % | 0,17 % | 0,44 % | 5,49 % | 2,66 % | 5,98 % | 1,36 % | -5,75 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,85 % | 8,68 % | -20,38 % | -4,11 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | -3,58 % | 2,50 % | -10,14 % | -5,99 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -7,90 % | -0,02 % | -7,12 % | -8,84 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,75 % | 2,23 % | - |
| Categoria | 2,25 % | 1,98 % | 1,53 % |
| Delta | 3,50 % | 0,24 % | - |
| Benchmark* | 3,73 % | 3,75 % | 2,80 % |
| Delta | 2,02 % | -1,52 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,29 % | 9,32 % | - |
| Volatilità Categoria | 6,93 % | 6,03 % | 5,75 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 7,00 % | 6,57 % |
| Max drawdown | -4,68 % | -17,81 % | - |
| Tempo di recupero | - | 569 j | - |
| DSR | 3,88 % | 6,75 % | - |
| Sortino | 0,64 | -0,06 | - |
| VAR 95 | -0,87 % | -2,40 % | - |
| VAR 99 | -2,49 % | -3,64 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,47 | -0,05 | - |
| TEV | 6,34 % | 7,43 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,32 | -0,20 | - |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,83 | - |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,87 | - |
| Indice Omega | 1,22 | 1,00 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,40 | 0,82 | - |
| R² | 34,12 | 38,24 | - |
| Beta bull | 0,04 | 0,80 | - |
| Beta bear | 0,29 | 0,78 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,93 | -0,20 | - |
| Kurtosis | 2,12 | 1,24 | - |
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