INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,25 % | 0,59 % | 1,53 % | -8,00 % | -5,68 % | -5,90 % | 3,10 % | 9,93 % | - | - |
| Categoria | -0,22 % | 0,18 % | 1,01 % | -5,34 % | -3,02 % | -3,06 % | 2,91 % | 8,82 % | 5,32 % | 5,65 % |
| Delta | 0,48 % | 0,41 % | 0,52 % | -2,66 % | -2,66 % | -2,85 % | 0,19 % | 1,11 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,79 % | 7,82 % | -12,65 % | 4,68 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,44 % | 6,18 % | -10,22 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,56 % | -2,70 % | -1,89 % |
| Delta | 5,35 % | 1,64 % | -2,43 % | 2,80 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 1,04 % | -0,89 % | 0,62 % | -0,05 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,46 % | 2,24 % | - |
| Categoria | 2,24 % | 1,99 % | 1,53 % |
| Delta | -0,78 % | 0,26 % | - |
| Benchmark* | 3,73 % | 3,75 % | 2,80 % |
| Delta | -2,27 % | -1,51 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,70 % | 9,31 % | - |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 6,04 % | 5,76 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 7,00 % | 6,57 % |
| Max drawdown | -11,84 % | -11,84 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,03 % | 7,22 % | - |
| Sortino | -0,22 | -0,06 | - |
| VAR 95 | -2,42 % | -2,26 % | - |
| VAR 99 | -5,36 % | -4,31 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,04 | - |
| TEV | 2,64 % | 3,52 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,86 | -0,43 | - |
| Up Capture Ratio | 1,21 | 1,24 | - |
| Down Capture Ratio | 1,34 | 1,37 | - |
| Indice Omega | 0,97 | 1,00 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,23 | 1,26 | - |
| R² | 95,85 | 89,47 | - |
| Beta bull | 1,17 | 1,16 | - |
| Beta bear | 1,19 | 1,23 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,81 | -0,96 | - |
| Kurtosis | 5,48 | 2,66 | - |
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