INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,59 % | 1,56 % | 2,91 % | -6,36 % | -3,34 % | -5,03 % | 3,55 % | 6,15 % | 5,61 % | - |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,41 % | 1,33 % | 1,86 % | -4,51 % | -2,93 % | -4,02 % | 0,39 % | 2,00 % | 2,16 % | - |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | 0,07 % | 1,40 % | 2,31 % | -2,46 % | -0,99 % | -1,39 % | 1,97 % | 11,24 % | 17,44 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,43 % | 5,51 % | -12,99 % | 8,06 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | 8,42 % | 0,56 % | -3,64 % | 6,17 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 8,97 % | 3,53 % | -1,59 % | 6,13 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,70 % | 1,32 % | - |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | -0,93 % | 0,26 % | - |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 0,22 % | 2,80 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,63 % | 7,92 % | - |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -11,10 % | -11,10 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,85 % | 5,99 % | - |
| Sortino | -0,07 | -0,22 | - |
| VAR 95 | -3,10 % | -1,92 % | - |
| VAR 99 | -4,62 % | -4,58 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,06 | -0,17 | - |
| TEV | 5,13 % | 4,79 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,04 | 0,58 | - |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,96 | - |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,80 | - |
| Indice Omega | 1,02 | 0,96 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 0,92 | - |
| R² | 71,85 | 63,90 | - |
| Beta bull | 1,33 | 0,75 | - |
| Beta bear | 1,26 | 1,12 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,62 | -0,77 | - |
| Kurtosis | 4,58 | 3,81 | - |
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