INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,54 % | 1,50 % | 2,87 % | -6,38 % | -3,44 % | -5,10 % | 3,35 % | 6,56 % | 6,65 % | 19,99 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,36 % | 1,28 % | 1,82 % | -4,53 % | -3,03 % | -4,09 % | 0,19 % | 2,42 % | 3,19 % | 14,65 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | 0,02 % | 1,35 % | 2,28 % | -2,47 % | -1,09 % | -1,46 % | 1,77 % | 11,66 % | 18,47 % | 19,97 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,15 % | 5,35 % | -11,49 % | 7,89 % | -1,60 % | 16,09 % | 3,07 % | -5,02 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | 8,14 % | 0,40 % | -2,13 % | 6,00 % | -2,30 % | 8,79 % | 4,04 % | -2,83 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 8,69 % | 3,37 % | -0,09 % | 5,96 % | -1,54 % | 7,27 % | -0,82 % | 1,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,45 % | 1,49 % | 1,08 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | -1,19 % | 0,42 % | 0,45 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | -0,04 % | 2,97 % | 3,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,70 % | 7,92 % | 7,44 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -11,09 % | -11,09 % | -13,51 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1036 j |
| DSR | 7,85 % | 5,94 % | 5,57 % |
| Sortino | -0,10 | -0,20 | -0,05 |
| VAR 95 | -3,04 % | -1,62 % | -1,55 % |
| VAR 99 | -4,63 % | -4,58 % | -3,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | -0,15 | -0,04 |
| TEV | 4,91 % | 4,69 % | 4,75 % |
| Information ratio (IR) | -0,01 | 0,63 | 0,73 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,99 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,82 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,01 | 0,97 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,09 | 0,93 | 0,87 |
| R² | 74,97 | 65,32 | 60,57 |
| Beta bull | 1,37 | 0,75 | 0,59 |
| Beta bear | 1,25 | 1,11 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,54 | -0,73 | -0,75 |
| Kurtosis | 4,31 | 3,76 | 3,47 |
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