INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,46 % | 0,02 % | -1,25 % | 0,65 % | 2,38 % | 0,65 % | -0,67 % | 15,76 % | 8,85 % | 36,16 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,49 % | 0,04 % | 0,19 % | 0,94 % | 2,17 % | 0,94 % | -1,33 % | 5,94 % | 6,77 % | 25,38 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | -0,10 % | 0,32 % | 0,15 % | 0,20 % | 2,13 % | 0,20 % | 2,53 % | 14,95 % | 16,13 % | 30,84 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,83 % | 13,15 % | 5,35 % | -11,49 % | 7,89 % | -1,60 % | 16,09 % | 3,07 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -3,59 % | 8,10 % | 0,34 % | -2,09 % | 5,95 % | -2,33 % | 8,81 % | 4,11 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 1,88 % | 8,69 % | 3,37 % | -0,09 % | 5,96 % | -1,54 % | 7,27 % | -0,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,98 % | 4,70 % | 2,43 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -4,56 % | 1,03 % | 1,50 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 1,01 % | 3,82 % | 3,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,66 % | 7,47 % | 7,54 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,69 % | -11,09 % | -13,51 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1036 j |
| DSR | 8,15 % | 5,57 % | 5,55 % |
| Sortino | -0,74 | 0,30 | 0,12 |
| VAR 95 | -3,04 % | -1,34 % | -1,44 % |
| VAR 99 | -4,63 % | -4,58 % | -3,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,63 | 0,22 | 0,09 |
| TEV | 5,15 % | 4,31 % | 4,66 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | 0,89 | 0,73 |
| Up Capture Ratio | 1,34 | 1,08 | 1,06 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 0,85 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,79 | 1,10 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,27 | 1,00 | 0,93 |
| R² | 74,98 | 66,79 | 62,25 |
| Beta bull | 1,76 | 0,85 | 0,68 |
| Beta bear | 1,22 | 1,14 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,33 | -1,03 | -0,65 |
| Kurtosis | 4,08 | 4,90 | 3,51 |
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