INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,49 % | 0,06 % | -1,26 % | 0,66 % | 2,44 % | 0,66 % | -0,61 % | 15,89 % | 7,19 % | 34,11 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,52 % | 0,08 % | 0,18 % | 0,95 % | 2,23 % | 0,95 % | -1,27 % | 6,07 % | 5,12 % | 23,34 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | -0,13 % | 0,36 % | 0,15 % | 0,21 % | 2,19 % | 0,21 % | 2,58 % | 15,08 % | 14,48 % | 28,80 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,82 % | 13,24 % | 5,24 % | -12,80 % | 7,83 % | -1,55 % | 16,14 % | 3,07 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -3,58 % | 8,19 % | 0,23 % | -3,40 % | 5,89 % | -2,28 % | 8,86 % | 4,11 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 1,89 % | 8,78 % | 3,26 % | -1,40 % | 5,90 % | -1,50 % | 7,32 % | -0,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,97 % | 4,72 % | 2,11 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -4,56 % | 1,06 % | 1,19 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 1,02 % | 3,85 % | 3,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,68 % | 7,44 % | 7,52 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,71 % | -11,17 % | -14,83 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1063 j |
| DSR | 8,19 % | 5,59 % | 5,59 % |
| Sortino | -0,74 | 0,30 | 0,06 |
| VAR 95 | -3,00 % | -1,36 % | -1,51 % |
| VAR 99 | -4,71 % | -4,63 % | -3,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,62 | 0,23 | 0,04 |
| TEV | 5,10 % | 4,36 % | 4,66 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | 0,88 | 0,66 |
| Up Capture Ratio | 1,33 | 1,06 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 0,83 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,79 | 1,10 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,28 | 0,98 | 0,92 |
| R² | 75,81 | 65,67 | 62,06 |
| Beta bull | 1,76 | 0,83 | 0,68 |
| Beta bear | 1,25 | 1,15 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,39 | -1,11 | -0,71 |
| Kurtosis | 4,27 | 5,26 | 3,62 |
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