INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 27/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,91 % | 0,91 % | 1,83 % | 0,32 % | 2,59 % | -0,02 % | 14,06 % | 32,22 % | 50,79 % | 53,49 % |
| Categoria | 0,15 % | -0,11 % | 0,27 % | -2,12 % | -1,06 % | -1,14 % | 3,38 % | 4,47 % | 2,60 % | 5,70 % |
| Delta | 0,76 % | 1,03 % | 1,56 % | 2,44 % | 3,65 % | 1,12 % | 10,69 % | 27,75 % | 48,19 % | 47,79 % |
| Benchmark* | 0,51 % | -0,04 % | -0,50 % | -5,01 % | -4,28 % | -4,14 % | 1,74 % | -4,46 % | -11,66 % | 0,02 % |
| Delta | 0,40 % | 0,95 % | 2,34 % | 5,33 % | 6,87 % | 4,12 % | 12,32 % | 36,68 % | 62,46 % | 53,47 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,53 % | 18,22 % | -7,51 % | 11,58 % | -1,53 % | 9,24 % | -0,05 % | -3,06 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,36 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,92 % | -2,21 % |
| Delta | 15,52 % | 13,28 % | 1,84 % | 9,68 % | -2,22 % | 1,95 % | 0,87 % | -0,84 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 16,07 % | 16,24 % | 3,88 % | 9,65 % | -1,47 % | 0,42 % | -3,95 % | 3,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,00 % | 8,58 % | 7,63 % |
| Categoria | 3,62 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 7,38 % | 7,52 % | 7,01 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 8,52 % | 10,06 % | 10,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,63 % | 6,93 % | 6,45 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -3,50 % | -9,97 % | -10,49 % |
| Tempo di recupero | - | 296 j | 483 j |
| DSR | 3,68 % | 5,49 % | 4,75 % |
| Sortino | 2,10 | 1,08 | 1,32 |
| VAR 95 | -0,98 % | -0,98 % | -0,99 % |
| VAR 99 | -3,09 % | -3,09 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,37 | 0,85 | 0,97 |
| TEV | 9,34 % | 9,04 % | 8,75 % |
| Information ratio (IR) | 0,91 | 1,11 | 1,14 |
| Up Capture Ratio | 0,37 | 0,34 | 0,27 |
| Down Capture Ratio | -0,14 | -0,09 | -0,15 |
| Indice Omega | 1,80 | 1,54 | 1,61 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,03 | 0,15 | 0,10 |
| R² | 0,16 | 2,12 | 1,11 |
| Beta bull | -0,25 | 0,03 | 0,04 |
| Beta bear | -0,01 | 0,27 | 0,26 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | -3,76 | -2,72 |
| Kurtosis | 6,85 | 31,06 | 24,85 |
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