INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,31 % | 0,31 % | -0,79 % | 0,34 % | -0,18 % | -1,49 % | 8,22 % | 30,23 % | 50,05 % | 55,59 % |
| Categoria | 0,25 % | 0,07 % | 0,20 % | 0,52 % | -0,77 % | -0,96 % | 2,13 % | 4,12 % | 2,18 % | 7,52 % |
| Delta | 0,06 % | 0,24 % | -1,00 % | -0,18 % | 0,59 % | -0,52 % | 6,09 % | 26,11 % | 47,87 % | 48,07 % |
| Benchmark* | 0,57 % | 0,18 % | -0,19 % | -1,79 % | -4,88 % | -5,51 % | -1,69 % | -8,80 % | -10,80 % | 1,78 % |
| Delta | -0,25 % | 0,13 % | -0,61 % | 2,13 % | 4,69 % | 4,03 % | 9,91 % | 39,02 % | 60,85 % | 53,81 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,53 % | 18,22 % | -7,51 % | 11,58 % | -1,53 % | 9,24 % | -0,05 % | -3,06 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | 15,51 % | 13,24 % | 1,81 % | 9,66 % | -2,20 % | 1,96 % | 0,90 % | -0,91 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 16,07 % | 16,24 % | 3,88 % | 9,65 % | -1,47 % | 0,42 % | -3,95 % | 3,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,60 % | 10,00 % | 8,78 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | 8,09 % | 7,71 % | 8,41 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 11,37 % | 11,45 % | 11,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,88 % | 6,96 % | 6,37 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -3,50 % | -9,97 % | -10,49 % |
| Tempo di recupero | - | 296 j | 483 j |
| DSR | 3,91 % | 5,46 % | 4,63 % |
| Sortino | 1,95 | 1,32 | 1,59 |
| VAR 95 | -1,12 % | -0,98 % | -0,98 % |
| VAR 99 | -3,09 % | -3,09 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,30 | 1,03 | 1,15 |
| TEV | 9,40 % | 8,62 % | 8,70 % |
| Information ratio (IR) | 1,21 | 1,33 | 1,30 |
| Up Capture Ratio | 0,38 | 0,43 | 0,30 |
| Down Capture Ratio | -0,11 | -0,11 | -0,18 |
| Indice Omega | 1,69 | 1,70 | 1,77 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,02 | 0,20 | 0,09 |
| R² | 0,10 | 3,55 | 0,90 |
| Beta bull | -0,51 | 0,20 | -0,01 |
| Beta bear | 0,03 | 0,29 | 0,26 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,59 | -3,77 | -2,80 |
| Kurtosis | 5,63 | 30,97 | 26,37 |
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