INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 % | 0,04 % | -1,79 % | -1,02 % | 0,29 % | -1,02 % | 4,63 % | 16,66 % | -3,90 % | 6,46 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | 0,37 % | 0,06 % | -0,36 % | -0,73 % | 0,09 % | -0,73 % | 3,98 % | 6,84 % | -5,98 % | -4,31 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,77 % | 0,34 % | -0,39 % | -1,47 % | 0,04 % | -1,47 % | 7,83 % | 15,85 % | 3,39 % | 1,15 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,63 % | 4,65 % | 6,62 % | -19,96 % | -1,25 % | 5,36 % | 10,50 % | -4,26 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 6,87 % | -0,40 % | 1,62 % | -10,57 % | -3,19 % | 4,63 % | 3,22 % | -3,22 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 12,33 % | 0,19 % | 4,64 % | -8,56 % | -3,18 % | 5,41 % | 1,68 % | -8,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,60 % | 6,42 % | -0,36 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 6,02 % | 2,75 % | -1,29 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 11,59 % | 5,54 % | 0,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,81 % | 4,69 % | 5,81 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -3,27 % | -4,57 % | -25,69 % |
| Tempo di recupero | 91 j | 132 j | - |
| DSR | 2,62 % | 3,11 % | 4,31 % |
| Sortino | 1,73 | 1,09 | -0,50 |
| VAR 95 | -0,80 % | -0,96 % | -1,41 % |
| VAR 99 | -2,03 % | -1,42 % | -2,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,19 | 0,72 | -0,37 |
| TEV | 5,43 % | 5,61 % | 6,77 % |
| Information ratio (IR) | 2,14 | 0,99 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,57 | 0,38 |
| Down Capture Ratio | 0,11 | 0,21 | 0,36 |
| Indice Omega | 1,61 | 1,30 | 0,88 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,37 | 0,35 |
| R² | 32,34 | 23,98 | 15,34 |
| Beta bull | 0,22 | 0,34 | 0,13 |
| Beta bear | 0,35 | 0,37 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,80 | 0,05 | -0,07 |
| Kurtosis | 5,29 | 1,27 | 1,07 |
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