INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,75 % | -0,18 % | -0,17 % | -4,08 % | -6,98 % | -7,39 % | -1,39 % | 5,54 % | 1,10 % | 18,55 % |
| Categoria | 0,31 % | -0,14 % | 0,47 % | -0,97 % | -2,01 % | -2,11 % | 1,94 % | 8,90 % | 3,78 % | 10,98 % |
| Delta | 0,44 % | -0,04 % | -0,64 % | -3,11 % | -4,97 % | -5,28 % | -3,32 % | -3,36 % | -2,67 % | 7,57 % |
| Benchmark* | 0,13 % | -0,04 % | 0,53 % | -2,77 % | -4,24 % | -4,62 % | 0,25 % | 6,12 % | -0,40 % | 13,94 % |
| Delta | 0,62 % | -0,14 % | -0,70 % | -1,31 % | -2,74 % | -2,77 % | -1,64 % | -0,58 % | 1,50 % | 4,61 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,10 % | 5,15 % | -9,18 % | 7,53 % | -0,05 % | 15,04 % | 2,47 % | -6,78 % |
| Categoria | 6,49 % | 6,15 % | -9,87 % | 3,60 % | 0,41 % | 10,26 % | -0,67 % | -2,43 % |
| Delta | 4,61 % | -1,00 % | 0,70 % | 3,93 % | -0,46 % | 4,78 % | 3,14 % | -4,35 % |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | 3,11 % | -0,62 % | 2,01 % | 3,17 % | -1,27 % | 1,54 % | 1,08 % | -2,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,82 % | 1,57 % | 0,69 % |
| Categoria | 3,81 % | 2,17 % | 1,05 % |
| Delta | -1,99 % | -0,59 % | -0,36 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | -1,06 % | 0,07 % | 0,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,01 % | 8,07 % | 8,10 % |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,40 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -10,62 % | -11,74 % | -11,80 % |
| Tempo di recupero | - | 735 j | 1009 j |
| DSR | 8,04 % | 6,09 % | 5,94 % |
| Sortino | -0,16 | -0,19 | -0,12 |
| VAR 95 | -1,91 % | -1,54 % | -1,56 % |
| VAR 99 | -4,98 % | -4,54 % | -3,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,15 | -0,09 |
| TEV | 3,36 % | 3,64 % | 3,61 % |
| Information ratio (IR) | -0,32 | 0,02 | 0,12 |
| Up Capture Ratio | 1,12 | 1,09 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 1,09 | 1,10 |
| Indice Omega | 0,97 | 0,97 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,24 | 1,10 | 1,12 |
| R² | 92,16 | 80,29 | 81,03 |
| Beta bull | 1,72 | 1,07 | 1,12 |
| Beta bear | 1,25 | 1,12 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,32 | -0,78 | -0,46 |
| Kurtosis | 4,12 | 3,37 | 2,59 |
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