INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,64 % | -0,28 % | -1,92 % | -4,06 % | -7,20 % | -7,67 % | -1,26 % | 3,23 % | 0,99 % | 15,17 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,10 % | -0,25 % | -0,60 % | -2,16 % | -2,11 % | 2,36 % | 8,59 % | 4,83 % | 11,75 % |
| Delta | 0,35 % | -0,38 % | -1,67 % | -3,46 % | -5,04 % | -5,56 % | -3,61 % | -5,36 % | -3,84 % | 3,42 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,59 % | 4,68 % | -9,58 % | 7,04 % | -0,49 % | 14,51 % | 2,01 % | -7,19 % |
| Categoria | 6,56 % | 6,15 % | -9,80 % | 3,60 % | 0,45 % | 10,31 % | -0,67 % | -2,39 % |
| Delta | 4,03 % | -1,47 % | 0,22 % | 3,44 % | -0,94 % | 4,20 % | 2,68 % | -4,79 % |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | 2,60 % | -1,09 % | 1,60 % | 2,68 % | -1,70 % | 1,02 % | 0,62 % | -3,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,36 % | 1,11 % | 0,24 % |
| Categoria | 3,83 % | 2,19 % | 1,08 % |
| Delta | -2,47 % | -1,07 % | -0,84 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | -1,52 % | -0,38 % | -0,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,00 % | 8,07 % | 8,11 % |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -10,68 % | -12,13 % | -12,43 % |
| Tempo di recupero | - | 810 j | 1045 j |
| DSR | 8,06 % | 6,11 % | 5,97 % |
| Sortino | -0,22 | -0,27 | -0,20 |
| VAR 95 | -1,93 % | -1,56 % | -1,56 % |
| VAR 99 | -4,99 % | -4,54 % | -3,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,20 | -0,14 |
| TEV | 3,37 % | 3,64 % | 3,62 % |
| Information ratio (IR) | -0,45 | -0,10 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 1,08 | 1,12 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 1,10 | 1,12 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,95 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,24 | 1,10 | 1,12 |
| R² | 92,11 | 80,26 | 81,00 |
| Beta bull | 1,72 | 1,07 | 1,12 |
| Beta bear | 1,24 | 1,12 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,32 | -0,78 | -0,46 |
| Kurtosis | 4,11 | 3,37 | 2,58 |
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