INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,48 % | 1,17 % | 3,72 % | -3,22 % | -1,04 % | -1,25 % | 4,84 % | 7,15 % | 7,37 % | - |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,30 % | 0,94 % | 2,67 % | -1,37 % | -0,63 % | -0,24 % | 1,68 % | 3,00 % | 3,92 % | - |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,04 % | 1,01 % | 3,12 % | 0,69 % | 1,31 % | 2,39 % | 3,26 % | 12,24 % | 19,20 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,99 % | 4,77 % | -12,93 % | 5,12 % | -1,04 % | - | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | 1,98 % | -0,18 % | -3,58 % | 3,24 % | -1,75 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 2,54 % | 2,79 % | -1,53 % | 3,19 % | -0,99 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,27 % | 1,08 % | 0,86 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 0,64 % | 0,02 % | 0,23 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 1,79 % | 2,57 % | 3,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,35 % | 7,66 % | 6,95 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -9,54 % | -9,54 % | -15,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1134 j |
| DSR | 6,41 % | 5,70 % | 5,21 % |
| Sortino | 0,16 | -0,28 | -0,10 |
| VAR 95 | -2,89 % | -1,87 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -3,42 % | -3,41 % | -3,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,21 | -0,07 |
| TEV | 5,43 % | 5,15 % | 5,49 % |
| Information ratio (IR) | 0,33 | 0,50 | 0,59 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,88 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,74 | 0,75 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,07 | 0,94 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,84 | 0,71 |
| R² | 59,86 | 56,91 | 45,51 |
| Beta bull | 1,04 | 0,73 | 0,49 |
| Beta bear | 0,83 | 0,96 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,40 | -0,51 |
| Kurtosis | 2,28 | 1,27 | 1,56 |
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