INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | -0,76 % | 3,00 % | 3,93 % | 14,47 % | 2,76 % | 4,94 % | 38,18 % | 71,60 % | 67,99 % |
| Categoria | 0,30 % | 0,02 % | 5,52 % | 9,66 % | 12,91 % | 11,25 % | 10,25 % | 34,14 % | 35,29 % | 42,34 % |
| Delta | -0,03 % | -0,78 % | -2,52 % | -5,73 % | 1,56 % | -8,48 % | -5,32 % | 4,03 % | 36,31 % | 25,65 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,23 % | 22,64 % | -17,66 % | 25,61 % | 13,11 % | 15,89 % | -13,32 % | 8,05 % |
| Categoria | 13,14 % | 6,10 % | -16,90 % | 6,41 % | 8,43 % | 20,79 % | -12,41 % | 18,45 % |
| Delta | -0,91 % | 16,53 % | -0,76 % | 19,20 % | 4,68 % | -4,90 % | -0,92 % | -10,40 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -2,11 % | 16,62 % | -2,51 % | 20,02 % | 4,80 % | -4,82 % | -2,80 % | -12,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,80 % | 8,67 % | 11,30 % |
| Categoria | 10,17 % | 5,18 % | 5,08 % |
| Delta | -2,37 % | 3,49 % | 6,22 % |
| Benchmark* | 11,09 % | 5,29 % | 5,71 % |
| Delta | -3,29 % | 3,37 % | 5,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,75 % | 13,20 % | 14,34 % |
| Volatilità Categoria | 14,39 % | 12,84 % | 13,38 % |
| Volatilità Benchmark | 15,51 % | 13,79 % | 14,69 % |
| Max drawdown | -22,71 % | -22,71 % | -23,17 % |
| Tempo di recupero | 232 j | 232 j | 867 j |
| DSR | 11,88 % | 9,43 % | 10,02 % |
| Sortino | 0,43 | 0,61 | 0,97 |
| VAR 95 | -3,32 % | -2,98 % | -3,22 % |
| VAR 99 | -8,13 % | -3,99 % | -5,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,43 | 0,68 |
| TEV | 11,51 % | 9,36 % | 9,69 % |
| Information ratio (IR) | -0,29 | 0,36 | 0,58 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,80 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,68 | 0,68 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,20 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,73 | 0,76 |
| R² | 53,11 | 57,80 | 60,48 |
| Beta bull | 0,71 | 0,65 | 0,67 |
| Beta bear | 0,87 | 0,80 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,60 | -0,46 |
| Kurtosis | 2,84 | 2,13 | 1,37 |
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