INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,64 % | 1,40 % | 4,53 % | 25,49 % | 2,46 % | 9,76 % | 55,41 % | 81,34 % | 18,90 % | 120,48 % |
| Categoria | -1,11 % | -0,22 % | -0,36 % | 6,56 % | -8,45 % | -5,98 % | 6,13 % | 58,02 % | 83,14 % | 188,64 % |
| Delta | 0,47 % | 1,62 % | 4,89 % | 18,94 % | 10,91 % | 15,74 % | 49,28 % | 23,32 % | -64,24 % | -68,16 % |
| Benchmark* | -1,14 % | -0,05 % | -1,09 % | 7,79 % | -9,64 % | -8,16 % | 6,96 % | 75,77 % | 127,11 % | 265,23 % |
| Delta | 0,50 % | 1,45 % | 5,62 % | 17,70 % | 12,10 % | 17,92 % | 48,46 % | 5,58 % | -108,21 % | -144,75 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,36 % | 42,88 % | -62,80 % | -1,00 % | 109,59 % | 16,69 % | 1,16 % | 39,17 % |
| Categoria | 32,51 % | 34,10 % | -28,94 % | 28,67 % | 27,87 % | 35,71 % | 4,09 % | 13,36 % |
| Delta | 3,85 % | 8,77 % | -33,86 % | -29,66 % | 81,71 % | -19,02 % | -2,92 % | 25,81 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -8,09 % | 1,50 % | -34,92 % | -37,59 % | 78,91 % | -23,27 % | -1,15 % | 26,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 57,44 % | 18,36 % | 3,44 % |
| Categoria | 10,72 % | 14,54 % | 12,54 % |
| Delta | 46,72 % | 3,82 % | -9,09 % |
| Benchmark* | 14,25 % | 18,77 % | 17,60 % |
| Delta | 43,19 % | -0,40 % | -14,15 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,78 % | 36,63 % | 38,10 % |
| Volatilità Categoria | 22,25 % | 19,26 % | 18,75 % |
| Volatilità Benchmark | 26,50 % | 21,89 % | 21,38 % |
| Max drawdown | -32,89 % | -39,26 % | -71,21 % |
| Tempo di recupero | - | 775 j | - |
| DSR | 19,30 % | 24,30 % | 27,24 % |
| Sortino | 2,82 | 0,64 | 0,07 |
| VAR 95 | -5,43 % | -7,96 % | -8,32 % |
| VAR 99 | -10,59 % | -10,29 % | -11,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,82 | 0,43 | 0,05 |
| TEV | 19,54 % | 27,90 % | 29,60 % |
| Information ratio (IR) | 2,21 | -0,01 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 1,18 | 1,24 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 1,26 | 1,34 |
| Indice Omega | 1,74 | 1,21 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 1,09 | 1,13 |
| R² | 58,51 | 42,24 | 40,17 |
| Beta bull | 0,78 | 0,87 | 0,89 |
| Beta bear | 0,84 | 0,89 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,47 | 0,11 | -0,22 |
| Kurtosis | 0,80 | -0,05 | 0,33 |
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