INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 29/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,29 % | 4,74 % | 0,09 % | 9,85 % | 9,84 % | 6,39 % | 24,59 % | 64,68 % | - |
| Categoria | -0,03 % | -0,09 % | 4,97 % | 0,50 % | 9,02 % | 8,89 % | 6,23 % | 24,40 % | 57,92 % | 49,52 % |
| Delta | -0,09 % | -0,20 % | -0,23 % | -0,41 % | 0,83 % | 0,95 % | 0,17 % | 0,19 % | 6,76 % | - |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,48 % | 5,98 % | 0,76 % | 10,40 % | 10,78 % | 10,34 % | 34,68 % | 80,00 % | 72,44 % |
| Delta | -0,69 % | -0,77 % | -1,24 % | -0,67 % | -0,55 % | -0,94 % | -3,95 % | -10,09 % | -15,32 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,60 % | 9,55 % | -6,68 % | 22,22 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,39 % | 13,63 % | -14,04 % | 22,15 % | 0,77 % | 23,98 % | -12,92 % | 10,91 % |
| Delta | 0,21 % | -4,08 % | 7,36 % | 0,07 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -2,67 % | -6,17 % | 3,12 % | -3,78 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,06 % | 5,76 % | 10,12 % |
| Categoria | 3,83 % | 5,36 % | 9,28 % |
| Delta | 0,23 % | 0,40 % | 0,84 % |
| Benchmark* | 7,14 % | 8,26 % | 11,81 % |
| Delta | -3,08 % | -2,50 % | -1,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,69 % | 13,37 % | 13,97 % |
| Volatilità Categoria | 13,40 % | 13,16 % | 13,78 % |
| Volatilità Benchmark | 15,03 % | 14,30 % | 15,44 % |
| Max drawdown | -15,40 % | -15,40 % | -16,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | 459 j |
| DSR | 11,73 % | 9,95 % | 9,81 % |
| Sortino | 0,07 | 0,31 | 0,89 |
| VAR 95 | -3,19 % | -3,18 % | -3,01 % |
| VAR 99 | -8,10 % | -4,09 % | -5,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,23 | 0,63 |
| TEV | 3,48 % | 4,20 % | 4,04 % |
| Information ratio (IR) | -0,89 | -0,60 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,88 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 0,92 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,10 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,89 | 0,87 |
| R² | 94,65 | 91,44 | 93,55 |
| Beta bull | 0,92 | 0,86 | 0,86 |
| Beta bear | 0,96 | 0,90 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,30 | -0,72 | -0,49 |
| Kurtosis | 3,97 | 1,81 | 2,06 |
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