INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,28 % | -0,27 % | -0,05 % | 0,27 % | 0,47 % | 1,18 % | 7,24 % | 12,45 % | 6,43 % | 12,99 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,10 % | -0,49 % | -1,10 % | 2,12 % | 0,88 % | 2,19 % | 4,08 % | 8,30 % | 2,98 % | 7,65 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,24 % | -0,42 % | -0,65 % | 4,17 % | 2,82 % | 4,82 % | 5,66 % | 17,54 % | 18,26 % | 12,97 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 % | 11,35 % | -16,16 % | 3,26 % | 6,03 % | 14,84 % | -0,68 % | -2,66 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | -4,44 % | 6,41 % | -6,81 % | 1,37 % | 5,33 % | 7,55 % | 0,30 % | -0,48 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,88 % | 9,37 % | -4,76 % | 1,33 % | 6,09 % | 6,02 % | -4,57 % | 3,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,93 % | 2,85 % | 1,31 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 5,30 % | 1,79 % | 0,69 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 6,45 % | 4,34 % | 3,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,27 % | 8,57 % | 7,77 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -4,59 % | -11,78 % | -20,17 % |
| Tempo di recupero | - | 485 j | - |
| DSR | 4,76 % | 6,05 % | 5,70 % |
| Sortino | 1,19 | 0,03 | -0,01 |
| VAR 95 | -1,43 % | -1,90 % | -1,76 % |
| VAR 99 | -2,26 % | -3,55 % | -3,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,78 | 0,02 | -0,01 |
| TEV | 5,86 % | 7,43 % | 7,12 % |
| Information ratio (IR) | 1,10 | 0,58 | 0,52 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,90 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,67 | 0,54 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,03 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,66 | 0,69 | 0,61 |
| R² | 48,12 | 30,99 | 27,10 |
| Beta bull | 0,89 | 0,55 | 0,47 |
| Beta bear | 0,34 | 0,57 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,08 | -0,19 | -0,40 |
| Kurtosis | -0,09 | 0,57 | 1,22 |
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