INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,75 % | 0,75 % | -1,01 % | -2,73 % | -11,57 % | -12,76 % | -1,28 % | 10,46 % | 33,60 % | 34,41 % |
| Categoria | 0,25 % | 0,07 % | 0,20 % | 0,52 % | -0,77 % | -0,96 % | 2,13 % | 4,12 % | 2,18 % | 7,52 % |
| Delta | 0,50 % | 0,68 % | -1,21 % | -3,25 % | -10,80 % | -11,79 % | -3,41 % | 6,34 % | 31,43 % | 26,89 % |
| Benchmark* | 0,57 % | 0,18 % | -0,19 % | -1,79 % | -4,88 % | -5,51 % | -1,69 % | -8,80 % | -10,80 % | 1,78 % |
| Delta | 0,18 % | 0,57 % | -0,82 % | -0,94 % | -6,70 % | -7,24 % | 0,41 % | 19,25 % | 44,41 % | 32,62 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,91 % | 11,88 % | 3,06 % | 12,63 % | -8,25 % | 5,80 % | 3,71 % | -12,69 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | 16,89 % | 6,90 % | 12,39 % | 10,71 % | -8,92 % | -1,48 % | 4,66 % | -10,54 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 17,45 % | 9,90 % | 14,46 % | 10,70 % | -8,20 % | -3,02 % | -0,18 % | -6,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,07 % | 4,30 % | 5,32 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | -3,58 % | 2,01 % | 4,95 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | -0,30 % | 5,75 % | 7,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,73 % | 8,43 % | 8,06 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -13,85 % | -14,89 % | -14,89 % |
| Tempo di recupero | - | 500 j | 500 j |
| DSR | 8,90 % | 6,27 % | 5,60 % |
| Sortino | -0,45 | 0,24 | 0,69 |
| VAR 95 | -2,75 % | -1,92 % | -1,54 % |
| VAR 99 | -7,16 % | -3,65 % | -3,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,38 | 0,18 | 0,48 |
| TEV | 13,46 % | 10,71 % | 10,18 % |
| Information ratio (IR) | -0,02 | 0,54 | 0,77 |
| Up Capture Ratio | 0,03 | 0,13 | 0,25 |
| Down Capture Ratio | -0,03 | -0,15 | -0,09 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,15 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,08 | -0,01 | 0,05 |
| R² | 0,34 | 0,00 | 0,16 |
| Beta bull | -0,53 | -0,17 | -0,02 |
| Beta bear | -0,08 | 0,11 | 0,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,20 | -1,50 | -0,92 |
| Kurtosis | 10,24 | 9,93 | 7,89 |
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