INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,63 % | -0,63 % | -2,30 % | -1,20 % | -2,94 % | -5,75 % | 11,21 % | 28,35 % | 44,37 % | 50,50 % |
| Categoria | -0,03 % | -0,03 % | -0,15 % | -0,57 % | -1,56 % | -1,05 % | 3,37 % | 6,00 % | 2,23 % | 5,71 % |
| Delta | -0,61 % | -0,60 % | -2,14 % | -0,62 % | -1,38 % | -4,70 % | 7,85 % | 22,35 % | 42,14 % | 44,79 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,26 % | 11,88 % | 3,06 % | 12,63 % | -6,97 % | 8,54 % | 3,71 % | -12,69 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,34 % | 1,92 % | 0,70 % | 7,31 % | -0,91 % | -2,22 % |
| Delta | 20,25 % | 6,94 % | 12,40 % | 10,71 % | -7,67 % | 1,23 % | 4,63 % | -10,47 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 20,80 % | 9,90 % | 14,46 % | 10,70 % | -6,92 % | -0,28 % | -0,18 % | -6,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,92 % | 8,90 % | 7,51 % |
| Categoria | 3,80 % | 1,63 % | 0,60 % |
| Delta | 8,13 % | 7,28 % | 6,91 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 9,78 % | 10,11 % | 9,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,55 % | 8,01 % | 7,75 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,80 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -8,14 % | -14,89 % | -14,89 % |
| Tempo di recupero | - | 500 j | 500 j |
| DSR | 5,68 % | 4,86 % | 4,72 % |
| Sortino | 1,55 | 1,27 | 1,29 |
| VAR 95 | -2,24 % | -1,92 % | -1,54 % |
| VAR 99 | -3,65 % | -2,79 % | -2,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,92 | 0,77 | 0,79 |
| TEV | 12,11 % | 10,28 % | 9,87 % |
| Information ratio (IR) | 0,81 | 0,98 | 0,99 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,28 | 0,33 |
| Down Capture Ratio | -0,12 | -0,21 | -0,10 |
| Indice Omega | 1,57 | 1,44 | 1,46 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,04 | 0,03 | 0,07 |
| R² | 0,11 | 0,08 | 0,34 |
| Beta bull | -0,07 | -0,08 | -0,02 |
| Beta bear | -0,08 | 0,11 | 0,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,65 | 0,49 | 0,43 |
| Kurtosis | 4,84 | 4,09 | 3,65 |
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