INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,10 % | 0,48 % | 1,13 % | -0,51 % | -1,46 % | -0,73 % | 1,07 % | 2,40 % | -15,56 % | - |
| Categoria | -0,33 % | -0,40 % | -0,44 % | -1,15 % | -2,69 % | -2,55 % | 1,30 % | 8,08 % | 3,84 % | 10,48 % |
| Delta | 0,23 % | 0,88 % | 1,57 % | 0,63 % | 1,23 % | 1,81 % | -0,23 % | -5,68 % | -19,40 % | - |
| Benchmark* | -0,40 % | -0,87 % | -1,26 % | -2,86 % | -5,14 % | -5,30 % | -0,87 % | 5,87 % | -0,80 % | 13,12 % |
| Delta | 0,30 % | 1,35 % | 2,39 % | 2,35 % | 3,68 % | 4,57 % | 1,94 % | -3,47 % | -14,76 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,71 % | 3,77 % | -19,06 % | -3,92 % | 4,60 % | - | - | - |
| Categoria | 6,49 % | 6,15 % | -9,87 % | 3,60 % | 0,41 % | 10,26 % | -0,67 % | -2,43 % |
| Delta | -3,77 % | -2,38 % | -9,19 % | -7,52 % | 4,19 % | - | - | - |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | -5,28 % | -2,00 % | -7,88 % | -8,28 % | 3,39 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,15 % | -0,86 % | -3,00 % |
| Categoria | 3,81 % | 2,17 % | 1,05 % |
| Delta | -1,66 % | -3,03 % | -4,05 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | -0,72 % | -2,36 % | -3,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,29 % | 6,46 % | 5,92 % |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,40 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -4,66 % | -12,68 % | -26,28 % |
| Tempo di recupero | - | 795 j | - |
| DSR | 4,05 % | 4,80 % | 4,57 % |
| Sortino | -0,24 | -0,75 | -0,96 |
| VAR 95 | -1,05 % | -1,46 % | -1,40 % |
| VAR 99 | -2,46 % | -2,21 % | -2,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,56 | -0,74 |
| TEV | 5,82 % | 5,79 % | 5,66 % |
| Information ratio (IR) | -0,12 | -0,41 | -0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,68 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,79 | 0,73 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,84 | 0,77 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,45 | 0,59 | 0,54 |
| R² | 43,65 | 36,90 | 34,89 |
| Beta bull | 0,45 | 0,45 | 0,33 |
| Beta bear | 0,29 | 0,42 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | 0,00 | -0,07 |
| Kurtosis | 1,30 | -0,10 | 0,29 |
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