INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,54 % | 5,42 % | -3,06 % | -9,29 % | -6,06 % | -6,77 % | 7,78 % | 44,08 % | 132,04 % | - |
| Categoria | 1,38 % | 6,27 % | -3,69 % | -16,60 % | -7,40 % | -12,93 % | 3,37 % | 22,19 % | 72,18 % | 135,24 % |
| Delta | -0,84 % | -0,85 % | 0,63 % | 7,31 % | 1,34 % | 6,16 % | 4,41 % | 21,89 % | 59,86 % | - |
| Benchmark* | 1,77 % | 7,87 % | -3,88 % | -19,53 % | -12,96 % | -18,29 % | 5,75 % | 46,36 % | 134,27 % | 291,96 % |
| Delta | -1,23 % | -2,45 % | 0,81 % | 10,24 % | 6,90 % | 11,52 % | 2,03 % | -2,27 % | -2,22 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,81 % | 42,94 % | -23,44 % | 24,43 % | 40,64 % | - | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | -4,58 % | 8,42 % | 9,29 % | 2,30 % | 2,97 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -21,49 % | -5,00 % | 3,06 % | -16,25 % | 9,01 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,94 % | 9,43 % | 20,29 % |
| Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
| Delta | 4,33 % | 4,89 % | 6,11 % |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | 0,79 % | -2,91 % | -1,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,29 % | 19,20 % | 19,55 % |
| Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -11,02 % | -22,81 % | -27,24 % |
| Tempo di recupero | 92 j | 434 j | 728 j |
| DSR | 11,24 % | 12,56 % | 11,74 % |
| Sortino | 0,14 | 0,55 | 1,62 |
| VAR 95 | -4,20 % | -4,36 % | -4,07 % |
| VAR 99 | -4,68 % | -5,37 % | -5,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,36 | 0,97 |
| TEV | 15,73 % | 13,44 % | 13,59 % |
| Information ratio (IR) | 0,05 | -0,22 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,70 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,67 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,19 | 1,46 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,69 | 0,70 |
| R² | 59,54 | 64,65 | 62,90 |
| Beta bull | 0,39 | 0,68 | 0,72 |
| Beta bear | 0,61 | 0,71 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,44 | 0,25 | 0,40 |
| Kurtosis | -0,19 | 0,61 | 1,03 |
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