INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,87 % | 0,80 % | 2,79 % | 9,14 % | 2,20 % | 5,51 % | 12,26 % | 70,26 % | 130,94 % | - |
| Categoria | -1,20 % | 0,21 % | 0,46 % | 7,69 % | -5,10 % | -2,48 % | 7,30 % | 47,17 % | 73,23 % | 159,34 % |
| Delta | 0,33 % | 0,60 % | 2,33 % | 1,45 % | 7,30 % | 7,99 % | 4,97 % | 23,10 % | 57,71 % | - |
| Benchmark* | -0,58 % | 0,54 % | -0,43 % | 8,79 % | -8,08 % | -7,21 % | 2,71 % | 82,98 % | 146,27 % | 341,51 % |
| Delta | -0,29 % | 0,26 % | 3,21 % | 0,34 % | 10,28 % | 12,72 % | 9,56 % | -12,72 % | -15,33 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,81 % | 42,94 % | -23,44 % | 24,43 % | 40,64 % | - | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -4,59 % | 8,31 % | 9,42 % | 2,40 % | 2,69 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -21,49 % | -5,00 % | 3,06 % | -16,25 % | 9,01 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,02 % | 15,68 % | 17,91 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | 2,07 % | 3,98 % | 6,65 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | 2,24 % | -3,57 % | -1,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,89 % | 20,01 % | 19,16 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -22,28 % | -22,28 % | -27,24 % |
| Tempo di recupero | - | - | 728 j |
| DSR | 14,03 % | 13,31 % | 12,44 % |
| Sortino | 0,63 | 0,97 | 1,33 |
| VAR 95 | -4,36 % | -4,61 % | -4,11 % |
| VAR 99 | -9,45 % | -6,18 % | -6,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,65 | 0,86 |
| TEV | 17,96 % | 14,44 % | 13,92 % |
| Information ratio (IR) | 0,12 | -0,25 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,68 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,44 | 0,64 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,28 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,66 | 0,66 |
| R² | 66,73 | 65,41 | 63,61 |
| Beta bull | 0,43 | 0,62 | 0,64 |
| Beta bear | 0,72 | 0,72 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | -0,06 | 0,01 |
| Kurtosis | 2,55 | 1,07 | 0,83 |
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