INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,78 % | -2,55 % | -0,28 % | 14,40 % | 12,32 % | 11,46 % | 27,99 % | 86,19 % | 88,82 % | - |
| Categoria | 1,09 % | 0,20 % | 3,89 % | 21,81 % | 18,82 % | 19,93 % | 33,01 % | 77,70 % | 63,14 % | 189,93 % |
| Delta | 0,69 % | -2,75 % | -4,17 % | -7,41 % | -6,50 % | -8,48 % | -5,02 % | 8,49 % | 25,68 % | - |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,23 % | 2,66 % | 26,21 % | 21,52 % | 21,11 % | 42,52 % | 106,49 % | 160,02 % | 399,54 % |
| Delta | 1,42 % | -3,78 % | -2,94 % | -11,81 % | -9,20 % | -9,65 % | -14,53 % | -20,30 % | -71,20 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,16 % | 19,81 % | 42,94 % | -23,44 % | 24,43 % | 40,64 % | - | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 12,88 % | -4,91 % | 7,68 % | 9,78 % | 2,40 % | 2,33 % | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 11,96 % | -21,49 % | -5,00 % | 3,06 % | -16,25 % | 9,01 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 40,63 % | 26,37 % | 14,97 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | 1,21 % | 3,25 % | 3,60 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -9,52 % | -3,44 % | -7,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,10 % | 16,90 % | 18,70 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -11,21 % | -22,28 % | -27,24 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 106 j | 728 j |
| DSR | 8,89 % | 10,96 % | 12,22 % |
| Sortino | 4,35 | 2,13 | 1,07 |
| VAR 95 | -3,06 % | -3,35 % | -4,11 % |
| VAR 99 | -4,40 % | -4,68 % | -5,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,40 | 1,38 | 0,70 |
| TEV | 11,24 % | 14,08 % | 13,71 % |
| Information ratio (IR) | -0,85 | -0,24 | -0,56 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,65 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,61 | 0,53 | 0,64 |
| Indice Omega | 2,10 | 1,57 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,59 | 0,66 |
| R² | 60,09 | 61,41 | 63,46 |
| Beta bull | 0,73 | 0,51 | 0,65 |
| Beta bear | 0,89 | 0,67 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,16 | -0,39 | 0,03 |
| Kurtosis | 0,86 | 1,61 | 1,00 |
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