INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | -3,20 % | -6,95 % | -6,47 % | -3,93 % | -6,60 % | 17,67 % | 65,13 % | 66,87 % | - |
| Categoria | -1,09 % | -4,57 % | -7,10 % | -7,81 % | -8,18 % | -7,33 % | 11,27 % | 50,55 % | 31,26 % | 150,80 % |
| Delta | 1,23 % | 1,37 % | 0,14 % | 1,34 % | 4,25 % | 0,73 % | 6,40 % | 14,58 % | 35,62 % | - |
| Benchmark* | -1,27 % | -5,20 % | -7,07 % | -11,24 % | -8,69 % | -10,42 % | 15,08 % | 74,85 % | 102,48 % | 324,18 % |
| Delta | 1,42 % | 2,00 % | 0,12 % | 4,77 % | 4,76 % | 3,82 % | 2,60 % | -9,72 % | -35,60 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,16 % | 19,81 % | 42,94 % | -23,44 % | 24,43 % | 40,64 % | - | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,66 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 12,86 % | -4,86 % | 7,67 % | 9,77 % | 2,40 % | 2,31 % | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 11,96 % | -21,49 % | -5,00 % | 3,06 % | -16,25 % | 9,01 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,17 % | 22,80 % | 12,91 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | 12,17 % | 4,92 % | 5,84 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 12,74 % | -2,34 % | -4,15 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,55 % | 16,29 % | 18,35 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -19,31 % | -22,28 % | -27,24 % |
| Tempo di recupero | 70 j | 106 j | 728 j |
| DSR | 13,13 % | 10,88 % | 12,17 % |
| Sortino | 1,38 | 1,82 | 0,91 |
| VAR 95 | -4,07 % | -3,35 % | -4,11 % |
| VAR 99 | -9,45 % | -4,68 % | -5,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,98 | 1,21 | 0,61 |
| TEV | 14,82 % | 13,96 % | 13,54 % |
| Information ratio (IR) | 0,86 | -0,17 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,64 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,52 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,45 | 1,50 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,57 | 0,66 |
| R² | 64,98 | 60,06 | 62,85 |
| Beta bull | 0,52 | 0,47 | 0,63 |
| Beta bear | 0,66 | 0,68 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,95 | -0,54 | -0,03 |
| Kurtosis | 2,96 | 1,63 | 1,04 |
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