INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,75 % | 0,56 % | 2,68 % | -0,30 % | 2,58 % | 3,59 % | 7,53 % | 19,28 % | 23,12 % | 18,06 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,33 % | 3,21 % | -2,16 % | -0,05 % | -0,30 % | 3,15 % | 8,03 % | 15,53 % | 10,56 % |
| Delta | 0,62 % | 0,24 % | -0,53 % | 1,86 % | 2,63 % | 3,88 % | 4,38 % | 11,25 % | 7,59 % | 7,51 % |
| Benchmark* | 0,14 % | 0,39 % | 2,96 % | -6,09 % | -2,77 % | -4,44 % | 2,73 % | 6,07 % | 7,81 % | 23,78 % |
| Delta | 0,61 % | 0,17 % | -0,27 % | 5,79 % | 5,35 % | 8,03 % | 4,80 % | 13,21 % | 15,31 % | -5,71 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,57 % | 6,22 % | -5,37 % | 3,29 % | 12,51 % | 14,20 % | -8,43 % | -8,68 % |
| Categoria | 5,95 % | 6,05 % | -10,28 % | 5,37 % | 1,84 % | 8,80 % | -5,98 % | 2,95 % |
| Delta | -3,38 % | 0,17 % | 4,92 % | -2,08 % | 10,67 % | 5,40 % | -2,45 % | -11,64 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -7,11 % | -0,05 % | 6,07 % | -5,61 % | 10,16 % | 0,26 % | -10,37 % | -5,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,28 % | 4,35 % | 4,21 % |
| Categoria | 3,27 % | 1,82 % | 2,76 % |
| Delta | 4,01 % | 2,52 % | 1,45 % |
| Benchmark* | 3,57 % | 1,13 % | 1,50 % |
| Delta | 3,71 % | 3,21 % | 2,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,98 % | 8,36 % | 8,60 % |
| Volatilità Categoria | 4,68 % | 4,75 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 7,88 % | 7,10 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -5,79 % | -7,99 % | -14,40 % |
| Tempo di recupero | - | 146 j | 935 j |
| DSR | 5,39 % | 5,61 % | 5,87 % |
| Sortino | 0,75 | 0,30 | 0,49 |
| VAR 95 | -1,60 % | -1,66 % | -1,75 % |
| VAR 99 | -3,12 % | -3,12 % | -3,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,20 | 0,33 |
| TEV | 6,55 % | 7,30 % | 7,35 % |
| Information ratio (IR) | 0,57 | 0,44 | 0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,81 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,62 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,08 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,66 | 0,73 |
| R² | 43,44 | 31,85 | 30,91 |
| Beta bull | 1,26 | 0,75 | 0,81 |
| Beta bear | 0,37 | 0,50 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,00 | 0,07 | -0,04 |
| Kurtosis | 0,75 | 0,42 | 1,30 |
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