INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,64 % | 1,47 % | 4,88 % | -8,24 % | -0,78 % | -4,12 % | 2,11 % | 11,24 % | 19,14 % | 21,26 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,33 % | 3,21 % | -2,16 % | -0,05 % | -0,30 % | 3,15 % | 8,03 % | 15,53 % | 10,56 % |
| Delta | 1,51 % | 1,14 % | 1,67 % | -6,08 % | -0,74 % | -3,82 % | -1,04 % | 3,21 % | 3,62 % | 10,71 % |
| Benchmark* | 0,14 % | 0,39 % | 2,96 % | -6,09 % | -2,77 % | -4,44 % | 2,73 % | 6,07 % | 7,81 % | 23,78 % |
| Delta | 1,50 % | 1,08 % | 1,92 % | -2,15 % | 1,99 % | 0,32 % | -0,61 % | 5,16 % | 11,34 % | -2,51 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,51 % | 0,58 % | -2,42 % | 8,11 % | 4,23 % | 15,77 % | -4,85 % | -10,48 % |
| Categoria | 5,95 % | 6,05 % | -10,28 % | 5,37 % | 1,84 % | 8,80 % | -5,98 % | 2,95 % |
| Delta | 9,56 % | -5,47 % | 7,86 % | 2,74 % | 2,39 % | 6,97 % | 1,13 % | -13,43 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | 5,84 % | -5,70 % | 9,01 % | -0,79 % | 1,88 % | 1,83 % | -6,79 % | -7,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,62 % | 2,44 % | 3,51 % |
| Categoria | 3,27 % | 1,82 % | 2,76 % |
| Delta | -2,64 % | 0,61 % | 0,75 % |
| Benchmark* | 3,57 % | 1,13 % | 1,50 % |
| Delta | -2,95 % | 1,30 % | 2,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,63 % | 10,08 % | 9,83 % |
| Volatilità Categoria | 4,68 % | 4,75 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 7,88 % | 7,10 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -14,15 % | -14,15 % | -14,15 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,16 % | 7,22 % | 6,78 % |
| Sortino | -0,29 | -0,03 | 0,32 |
| VAR 95 | -2,89 % | -2,26 % | -2,04 % |
| VAR 99 | -5,46 % | -4,26 % | -3,64 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,02 | 0,22 |
| TEV | 6,80 % | 7,74 % | 7,26 % |
| Information ratio (IR) | -0,43 | 0,17 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,91 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 1,13 | 0,81 | 0,90 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,01 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,22 | 0,91 | 1,02 |
| R² | 68,03 | 41,33 | 45,43 |
| Beta bull | 1,60 | 0,94 | 1,08 |
| Beta bear | 1,31 | 1,01 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,85 | -0,31 | -0,07 |
| Kurtosis | 2,21 | 1,72 | 1,72 |
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