INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,48 % | 1,17 % | 3,72 % | -3,01 % | -2,02 % | -0,92 % | 4,26 % | 8,28 % | 10,14 % | - |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,30 % | 0,94 % | 2,67 % | -1,16 % | -1,61 % | 0,09 % | 1,10 % | 4,13 % | 6,69 % | - |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,04 % | 1,01 % | 3,12 % | 0,90 % | 0,32 % | 2,72 % | 2,68 % | 13,37 % | 21,97 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,40 % | 5,69 % | -12,53 % | 6,10 % | -0,25 % | - | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | 1,39 % | 0,74 % | -3,18 % | 4,21 % | -0,96 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 1,94 % | 3,71 % | -1,13 % | 4,17 % | -0,20 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,69 % | 1,44 % | 1,39 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 0,06 % | 0,38 % | 0,77 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 1,20 % | 2,92 % | 3,78 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,28 % | 7,63 % | 6,93 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -9,45 % | -9,45 % | -15,31 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1002 j |
| DSR | 6,36 % | 5,64 % | 5,16 % |
| Sortino | 0,07 | -0,22 | 0,01 |
| VAR 95 | -2,89 % | -1,85 % | -1,44 % |
| VAR 99 | -3,40 % | -3,30 % | -3,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | -0,16 | 0,01 |
| TEV | 5,38 % | 5,09 % | 5,44 % |
| Information ratio (IR) | 0,22 | 0,57 | 0,69 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,90 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,74 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,03 | 0,96 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,84 | 0,71 |
| R² | 60,06 | 57,70 | 46,09 |
| Beta bull | 1,03 | 0,75 | 0,50 |
| Beta bear | 0,81 | 0,95 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | -0,36 | -0,50 |
| Kurtosis | 2,18 | 1,25 | 1,58 |
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