INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,37 % | 0,54 % | 1,86 % | -0,12 % | 1,59 % | -0,52 % | 13,16 % | 32,18 % | 52,07 % | 50,29 % |
| Categoria | 0,05 % | 0,34 % | 0,56 % | -2,31 % | -1,09 % | -0,88 % | 3,82 % | 4,97 % | 3,01 % | 6,06 % |
| Delta | -0,42 % | 0,20 % | 1,30 % | 2,19 % | 2,67 % | 0,36 % | 9,34 % | 27,21 % | 49,06 % | 44,23 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,60 % | 18,33 % | -7,59 % | 11,57 % | -4,20 % | 9,22 % | -0,09 % | -5,28 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,36 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,92 % | -2,21 % |
| Delta | 15,59 % | 13,39 % | 1,77 % | 9,67 % | -4,89 % | 1,93 % | 0,82 % | -3,06 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 16,14 % | 16,35 % | 3,81 % | 9,64 % | -4,15 % | 0,40 % | -3,99 % | 0,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,57 % | 8,56 % | 7,63 % |
| Categoria | 3,62 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 6,95 % | 7,50 % | 7,01 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 8,09 % | 10,04 % | 10,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,65 % | 6,92 % | 6,45 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -3,64 % | -9,97 % | -10,57 % |
| Tempo di recupero | - | 296 j | 483 j |
| DSR | 3,74 % | 5,49 % | 4,75 % |
| Sortino | 1,95 | 1,07 | 1,32 |
| VAR 95 | -1,12 % | -1,10 % | -1,00 % |
| VAR 99 | -3,08 % | -3,08 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,29 | 0,85 | 0,97 |
| TEV | 9,38 % | 9,05 % | 8,77 % |
| Information ratio (IR) | 0,86 | 1,11 | 1,14 |
| Up Capture Ratio | 0,34 | 0,33 | 0,26 |
| Down Capture Ratio | -0,12 | -0,10 | -0,15 |
| Indice Omega | 1,68 | 1,54 | 1,61 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,02 | 0,14 | 0,10 |
| R² | 0,11 | 1,99 | 1,04 |
| Beta bull | -0,22 | 0,03 | 0,04 |
| Beta bear | -0,03 | 0,27 | 0,26 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,59 | -3,80 | -2,73 |
| Kurtosis | 6,72 | 31,42 | 25,03 |
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