INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 27/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,85 % | -1,85 % | 0,27 % | -6,41 % | -4,83 % | -7,58 % | 5,68 % | 23,47 % | 38,65 % | 55,08 % |
| Categoria | 0,15 % | -0,11 % | 0,27 % | -2,12 % | -1,06 % | -1,14 % | 3,38 % | 4,47 % | 2,60 % | 5,70 % |
| Delta | -2,00 % | -1,73 % | 0,00 % | -4,29 % | -3,77 % | -6,44 % | 2,31 % | 19,00 % | 36,04 % | 49,38 % |
| Benchmark* | 0,51 % | -0,04 % | -0,50 % | -5,01 % | -4,28 % | -4,14 % | 1,74 % | -4,46 % | -11,66 % | 0,02 % |
| Delta | -2,36 % | -1,81 % | 0,77 % | -1,40 % | -0,55 % | -3,44 % | 3,94 % | 27,93 % | 50,31 % | 55,06 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,48 % | 12,44 % | 3,56 % | 13,14 % | -4,36 % | 7,68 % | 7,16 % | -10,70 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,36 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,92 % | -2,21 % |
| Delta | 17,48 % | 7,50 % | 12,92 % | 11,24 % | -5,06 % | 0,38 % | 8,08 % | -8,49 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 18,03 % | 10,46 % | 14,96 % | 11,21 % | -4,31 % | -1,14 % | 3,26 % | -4,64 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,27 % | 6,61 % | 6,43 % |
| Categoria | 3,62 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 0,65 % | 5,55 % | 5,81 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 1,79 % | 8,10 % | 8,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,97 % | 7,77 % | 7,66 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -10,36 % | -14,73 % | -14,73 % |
| Tempo di recupero | - | 488 j | 488 j |
| DSR | 6,95 % | 5,33 % | 5,07 % |
| Sortino | 0,15 | 0,74 | 1,00 |
| VAR 95 | -2,73 % | -1,91 % | -1,42 % |
| VAR 99 | -4,72 % | -3,64 % | -3,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,51 | 0,66 |
| TEV | 11,99 % | 10,37 % | 9,84 % |
| Information ratio (IR) | 0,15 | 0,78 | 0,90 |
| Up Capture Ratio | 0,12 | 0,17 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | -0,07 | -0,19 | -0,08 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,29 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,04 | 0,00 | 0,07 |
| R² | 0,10 | 0,00 | 0,34 |
| Beta bull | -0,11 | -0,12 | -0,04 |
| Beta bear | -0,11 | 0,12 | 0,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,27 | -0,55 | -0,29 |
| Kurtosis | 4,97 | 3,90 | 3,42 |
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