INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,77 % | 0,77 % | 1,39 % | -0,26 % | -6,86 % | -8,07 % | 4,22 % | 17,80 % | 45,15 % | 58,59 % |
| Categoria | 0,25 % | 0,07 % | 0,20 % | 0,52 % | -0,77 % | -0,96 % | 2,13 % | 4,12 % | 2,18 % | 7,52 % |
| Delta | 0,52 % | 0,70 % | 1,19 % | -0,78 % | -6,09 % | -7,11 % | 2,09 % | 13,68 % | 42,98 % | 51,07 % |
| Benchmark* | 0,57 % | 0,18 % | -0,19 % | -1,79 % | -4,88 % | -5,51 % | -1,69 % | -8,80 % | -10,80 % | 1,78 % |
| Delta | 0,21 % | 0,60 % | 1,58 % | 1,53 % | -1,98 % | -2,56 % | 5,91 % | 26,60 % | 55,96 % | 56,81 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,48 % | 12,44 % | 3,56 % | 13,14 % | -4,36 % | 7,68 % | 7,16 % | -10,70 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | 17,47 % | 7,46 % | 12,89 % | 11,22 % | -5,03 % | 0,39 % | 8,11 % | -8,56 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 18,03 % | 10,46 % | 14,96 % | 11,21 % | -4,31 % | -1,14 % | 3,26 % | -4,64 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,99 % | 5,73 % | 6,57 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | -0,52 % | 3,43 % | 6,21 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 2,76 % | 7,18 % | 9,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,28 % | 7,82 % | 7,65 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -11,39 % | -14,73 % | -14,73 % |
| Tempo di recupero | - | 488 j | 488 j |
| DSR | 7,04 % | 5,39 % | 4,96 % |
| Sortino | -0,14 | 0,54 | 1,03 |
| VAR 95 | -2,73 % | -1,91 % | -1,42 % |
| VAR 99 | -4,72 % | -3,64 % | -3,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,11 | 0,37 | 0,67 |
| TEV | 12,15 % | 10,16 % | 9,80 % |
| Information ratio (IR) | 0,23 | 0,71 | 0,93 |
| Up Capture Ratio | 0,17 | 0,19 | 0,30 |
| Down Capture Ratio | -0,04 | -0,17 | -0,10 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,25 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,04 | 0,01 | 0,06 |
| R² | 0,13 | 0,01 | 0,30 |
| Beta bull | -0,45 | -0,15 | 0,00 |
| Beta bear | -0,08 | 0,10 | 0,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,06 | -0,53 | -0,20 |
| Kurtosis | 4,34 | 3,79 | 3,41 |
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