INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,25 % | 0,46 % | 1,18 % | 1,78 % | 0,14 % | 9,43 % | 24,15 % | 32,81 % | 30,13 % |
| Categoria | 0,05 % | 0,34 % | 0,56 % | -2,31 % | -1,09 % | -0,88 % | 3,82 % | 4,97 % | 3,01 % | 6,06 % |
| Delta | -0,05 % | -0,09 % | -0,10 % | 3,49 % | 2,87 % | 1,02 % | 5,62 % | 19,18 % | 29,80 % | 24,08 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,47 % | 14,21 % | -4,26 % | 3,57 % | -0,16 % | 2,65 % | -0,51 % | -0,45 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,36 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,92 % | -2,21 % |
| Delta | 8,46 % | 9,26 % | 5,09 % | 1,67 % | -0,85 % | -4,64 % | 0,41 % | 1,76 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 9,01 % | 12,22 % | 7,14 % | 1,64 % | -0,11 % | -6,17 % | -4,40 % | 5,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,75 % | 7,28 % | 5,78 % |
| Categoria | 3,62 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 5,13 % | 6,22 % | 5,16 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 6,27 % | 8,76 % | 8,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,41 % | 4,56 % | 3,70 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -1,37 % | -7,70 % | -7,70 % |
| Tempo di recupero | - | 234 j | 234 j |
| DSR | 1,19 % | 3,85 % | 3,07 % |
| Sortino | 4,60 | 1,20 | 1,44 |
| VAR 95 | -0,24 % | -0,31 % | -0,09 % |
| VAR 99 | -0,95 % | -0,95 % | -0,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,28 | 1,01 | 1,20 |
| TEV | 8,11 % | 7,86 % | 7,31 % |
| Information ratio (IR) | 0,77 | 1,11 | 1,12 |
| Up Capture Ratio | 0,21 | 0,24 | 0,20 |
| Down Capture Ratio | -0,22 | -0,14 | -0,12 |
| Indice Omega | 2,47 | 1,95 | 2,31 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,01 | 0,07 | 0,05 |
| R² | 0,08 | 1,08 | 0,77 |
| Beta bull | -0,26 | -0,12 | -0,08 |
| Beta bear | 0,04 | 0,24 | 0,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,12 | -7,21 | -8,01 |
| Kurtosis | 1,92 | 77,40 | 105,16 |
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