INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,24 % | 0,43 % | 1,10 % | 1,59 % | -0,01 % | 8,98 % | 22,65 % | 30,09 % | 25,92 % |
| Categoria | 0,05 % | 0,34 % | 0,56 % | -2,31 % | -1,09 % | -0,88 % | 3,82 % | 4,97 % | 3,01 % | 6,06 % |
| Delta | -0,05 % | -0,10 % | -0,13 % | 3,41 % | 2,67 % | 0,87 % | 5,16 % | 17,67 % | 27,08 % | 19,86 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,94 % | 13,84 % | -4,71 % | 3,09 % | -0,43 % | 2,27 % | -1,02 % | -0,91 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,36 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,92 % | -2,21 % |
| Delta | 7,93 % | 8,89 % | 4,64 % | 1,19 % | -1,12 % | -5,03 % | -0,10 % | 1,30 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 8,48 % | 11,86 % | 6,69 % | 1,16 % | -0,37 % | -6,55 % | -4,92 % | 5,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,30 % | 6,84 % | 5,35 % |
| Categoria | 3,62 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 4,68 % | 5,78 % | 4,73 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 5,82 % | 8,32 % | 7,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,38 % | 4,56 % | 3,70 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -1,42 % | -7,75 % | -7,75 % |
| Tempo di recupero | - | 243 j | 243 j |
| DSR | 1,23 % | 3,88 % | 3,10 % |
| Sortino | 4,10 | 1,08 | 1,29 |
| VAR 95 | -0,26 % | -0,33 % | -0,11 % |
| VAR 99 | -0,98 % | -0,98 % | -0,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,12 | 0,92 | 1,08 |
| TEV | 8,11 % | 7,87 % | 7,32 % |
| Information ratio (IR) | 0,72 | 1,06 | 1,06 |
| Up Capture Ratio | 0,20 | 0,23 | 0,19 |
| Down Capture Ratio | -0,21 | -0,13 | -0,11 |
| Indice Omega | 2,31 | 1,85 | 2,16 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,01 | 0,07 | 0,05 |
| R² | 0,11 | 1,05 | 0,73 |
| Beta bull | -0,26 | -0,12 | -0,08 |
| Beta bear | 0,04 | 0,24 | 0,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,03 | -7,31 | -8,13 |
| Kurtosis | 2,16 | 78,64 | 106,92 |
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