INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | 0,34 % | -3,80 % | -3,00 % | -2,89 % | -3,05 % | 3,96 % | 19,39 % | 24,25 % | 21,62 % |
| Categoria | 0,25 % | 0,07 % | 0,20 % | 0,52 % | -0,77 % | -0,96 % | 2,13 % | 4,12 % | 2,18 % | 7,52 % |
| Delta | 0,08 % | 0,27 % | -4,00 % | -3,52 % | -2,12 % | -2,08 % | 1,83 % | 15,27 % | 22,08 % | 14,11 % |
| Benchmark* | 0,57 % | 0,18 % | -0,19 % | -1,79 % | -4,88 % | -5,51 % | -1,69 % | -8,80 % | -10,80 % | 1,78 % |
| Delta | -0,23 % | 0,16 % | -3,61 % | -1,20 % | 1,99 % | 2,47 % | 5,65 % | 28,19 % | 35,06 % | 19,84 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,94 % | 13,84 % | -4,71 % | 3,09 % | -0,43 % | 2,27 % | -1,02 % | -0,91 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | 7,93 % | 8,86 % | 4,61 % | 1,17 % | -1,09 % | -5,02 % | -0,07 % | 1,23 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 8,48 % | 11,86 % | 6,69 % | 1,16 % | -0,37 % | -6,55 % | -4,92 % | 5,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,95 % | 7,45 % | 5,40 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | 6,44 % | 5,15 % | 5,04 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 9,72 % | 8,90 % | 7,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,33 % | 4,55 % | 3,70 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -1,42 % | -7,75 % | -7,75 % |
| Tempo di recupero | 133 j | 243 j | 243 j |
| DSR | 1,18 % | 3,87 % | 3,10 % |
| Sortino | 5,05 | 1,20 | 1,28 |
| VAR 95 | -0,19 % | -0,26 % | -0,17 % |
| VAR 99 | -0,98 % | -0,98 % | -0,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,57 | 1,02 | 1,07 |
| TEV | 7,91 % | 7,53 % | 7,24 % |
| Information ratio (IR) | 1,23 | 1,18 | 1,09 |
| Up Capture Ratio | 0,23 | 0,26 | 0,19 |
| Down Capture Ratio | -0,20 | -0,15 | -0,11 |
| Indice Omega | 2,63 | 1,91 | 2,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,00 | 0,08 | 0,05 |
| R² | 0,02 | 1,37 | 0,75 |
| Beta bull | -0,32 | -0,09 | -0,08 |
| Beta bear | 0,06 | 0,24 | 0,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,00 | -7,38 | -8,13 |
| Kurtosis | 2,55 | 79,57 | 106,96 |
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