INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,75 % | 0,75 % | -3,56 % | -5,23 % | -11,59 % | -12,78 % | -1,31 % | 10,59 % | 35,06 % | 41,69 % |
| Categoria | 0,25 % | 0,07 % | 0,20 % | 0,52 % | -0,77 % | -0,96 % | 2,13 % | 4,12 % | 2,18 % | 7,52 % |
| Delta | 0,50 % | 0,68 % | -3,76 % | -5,75 % | -10,82 % | -11,81 % | -3,44 % | 6,47 % | 32,89 % | 34,17 % |
| Benchmark* | 0,57 % | 0,18 % | -0,19 % | -1,79 % | -4,88 % | -5,51 % | -1,69 % | -8,80 % | -10,80 % | 1,78 % |
| Delta | 0,18 % | 0,57 % | -3,37 % | -3,44 % | -6,72 % | -7,26 % | 0,38 % | 19,39 % | 45,87 % | 39,90 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,93 % | 12,02 % | 3,06 % | 12,64 % | -7,28 % | 7,16 % | 6,67 % | -11,13 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | 16,92 % | 7,03 % | 12,39 % | 10,72 % | -7,94 % | -0,12 % | 7,61 % | -8,98 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 17,47 % | 10,04 % | 14,46 % | 10,71 % | -7,22 % | -1,65 % | 2,77 % | -5,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,50 % | 5,26 % | 6,10 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | -1,01 % | 2,96 % | 5,73 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 2,27 % | 6,70 % | 8,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,28 % | 7,83 % | 7,65 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -11,59 % | -14,89 % | -14,89 % |
| Tempo di recupero | - | 500 j | 500 j |
| DSR | 7,08 % | 5,43 % | 5,01 % |
| Sortino | -0,21 | 0,45 | 0,93 |
| VAR 95 | -2,75 % | -1,92 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -3,65 % | -3,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,31 | 0,61 |
| TEV | 12,16 % | 10,17 % | 9,80 % |
| Information ratio (IR) | 0,19 | 0,66 | 0,88 |
| Up Capture Ratio | 0,15 | 0,18 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | -0,03 | -0,16 | -0,09 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,22 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,05 | 0,01 | 0,06 |
| R² | 0,14 | 0,01 | 0,28 |
| Beta bull | -0,45 | -0,15 | -0,01 |
| Beta bear | -0,08 | 0,10 | 0,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,08 | -0,55 | -0,22 |
| Kurtosis | 4,36 | 3,80 | 3,43 |
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