INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | -1,73 % | 0,88 % | -6,69 % | -4,47 % | -7,62 % | 6,09 % | 22,63 % | 37,65 % | 45,53 % |
| Categoria | 0,05 % | 0,34 % | 0,56 % | -2,31 % | -1,09 % | -0,88 % | 3,82 % | 4,97 % | 3,01 % | 6,06 % |
| Delta | 0,10 % | -2,07 % | 0,32 % | -4,38 % | -3,38 % | -6,73 % | 2,27 % | 17,65 % | 34,64 % | 39,48 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,93 % | 12,02 % | 3,06 % | 12,64 % | -7,28 % | 7,16 % | 6,67 % | -11,13 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,36 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,92 % | -2,21 % |
| Delta | 16,92 % | 7,07 % | 12,42 % | 10,74 % | -7,97 % | -0,13 % | 7,58 % | -8,92 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 17,47 % | 10,04 % | 14,46 % | 10,71 % | -7,22 % | -1,65 % | 2,77 % | -5,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,81 % | 6,14 % | 5,96 % |
| Categoria | 3,62 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 0,19 % | 5,09 % | 5,34 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 1,32 % | 7,63 % | 8,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,97 % | 7,78 % | 7,66 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -10,48 % | -14,89 % | -14,89 % |
| Tempo di recupero | - | 500 j | 500 j |
| DSR | 6,99 % | 5,37 % | 5,12 % |
| Sortino | 0,08 | 0,65 | 0,90 |
| VAR 95 | -2,75 % | -1,92 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -3,65 % | -3,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,45 | 0,60 |
| TEV | 12,00 % | 10,38 % | 9,85 % |
| Information ratio (IR) | 0,11 | 0,74 | 0,85 |
| Up Capture Ratio | 0,11 | 0,16 | 0,27 |
| Down Capture Ratio | -0,06 | -0,18 | -0,07 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,25 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,04 | 0,00 | 0,07 |
| R² | 0,11 | 0,00 | 0,32 |
| Beta bull | -0,11 | -0,12 | -0,04 |
| Beta bear | -0,11 | 0,12 | 0,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,57 | -0,31 |
| Kurtosis | 5,01 | 3,92 | 3,44 |
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