INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18 % | 0,75 % | 2,07 % | -4,62 % | -3,72 % | -2,66 % | -0,03 % | -2,29 % | 6,30 % | - |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,00 % | 0,53 % | 1,02 % | -2,77 % | -3,31 % | -1,65 % | -3,19 % | -6,44 % | 2,84 % | - |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,34 % | 0,60 % | 1,47 % | -0,71 % | -1,37 % | 0,98 % | -1,61 % | 2,80 % | 18,13 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,60 % | 7,12 % | -16,87 % | 8,34 % | -0,05 % | - | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | -1,42 % | 2,17 % | -7,51 % | 6,45 % | -0,76 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -0,86 % | 5,13 % | -5,47 % | 6,41 % | 0,00 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,71 % | -1,71 % | 0,90 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | -2,92 % | -2,77 % | 0,28 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | -1,77 % | -0,23 % | 3,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,33 % | 8,78 % | 8,11 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -8,32 % | -13,67 % | -19,16 % |
| Tempo di recupero | - | 819 j | - |
| DSR | 6,46 % | 6,84 % | 6,11 % |
| Sortino | -0,39 | -0,64 | -0,07 |
| VAR 95 | -2,37 % | -2,37 % | -2,07 % |
| VAR 99 | -4,02 % | -3,75 % | -3,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,50 | -0,06 |
| TEV | 5,84 % | 6,79 % | 7,40 % |
| Information ratio (IR) | -0,30 | -0,03 | 0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,82 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,83 | 0,48 |
| Indice Omega | 0,90 | 0,85 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,82 | 0,63 |
| R² | 54,29 | 42,01 | 26,19 |
| Beta bull | 1,00 | 0,75 | 0,57 |
| Beta bear | 0,84 | 0,88 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,73 | -0,54 | -0,59 |
| Kurtosis | 2,01 | 1,14 | 1,27 |
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