INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,46 % | 3,34 % | 9,48 % | -6,49 % | -3,68 % | -6,16 % | 1,12 % | 7,32 % | 28,97 % | - |
| Categoria | 0,42 % | 2,68 % | 8,69 % | -5,38 % | -4,38 % | -3,12 % | 1,47 % | 9,22 % | 31,05 % | 26,39 % |
| Delta | 0,04 % | 0,66 % | 0,79 % | -1,11 % | 0,70 % | -3,04 % | -0,34 % | -1,90 % | -2,08 % | - |
| Benchmark* | 0,23 % | 2,69 % | 8,32 % | -5,02 % | -4,13 % | -2,26 % | 3,53 % | 11,39 % | 34,96 % | 35,47 % |
| Delta | 0,24 % | 0,66 % | 1,16 % | -1,48 % | 0,45 % | -3,90 % | -2,41 % | -4,08 % | -5,99 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,47 % | 2,66 % | -17,59 % | 5,26 % | 19,50 % | - | - | - |
| Categoria | 13,06 % | 6,04 % | -16,91 % | 6,34 % | 8,39 % | 20,83 % | -12,47 % | 18,50 % |
| Delta | 5,41 % | -3,38 % | -0,69 % | -1,08 % | 11,11 % | - | - | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | 4,13 % | -3,35 % | -2,45 % | -0,33 % | 11,20 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,91 % | -0,25 % | 4,60 % |
| Categoria | 0,58 % | 0,69 % | 4,86 % |
| Delta | -1,49 % | -0,94 % | -0,26 % |
| Benchmark* | 2,75 % | 1,25 % | 5,40 % |
| Delta | -3,65 % | -1,50 % | -0,80 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,14 % | 15,52 % | 15,20 % |
| Volatilità Categoria | 14,54 % | 13,15 % | 13,57 % |
| Volatilità Benchmark | 15,80 % | 14,23 % | 14,95 % |
| Max drawdown | -19,99 % | -19,99 % | -30,29 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,76 % | 11,70 % | 10,94 % |
| Sortino | -0,33 | -0,25 | 0,30 |
| VAR 95 | -4,36 % | -4,26 % | -3,63 % |
| VAR 99 | -6,56 % | -5,95 % | -5,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,19 | 0,21 |
| TEV | 4,95 % | 5,29 % | 5,29 % |
| Information ratio (IR) | -0,74 | -0,28 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 1,02 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 1,05 | 0,95 |
| Indice Omega | 0,92 | 0,95 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,03 | 0,95 |
| R² | 90,66 | 88,43 | 88,08 |
| Beta bull | 0,80 | 0,96 | 0,94 |
| Beta bear | 1,06 | 1,06 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,73 | -0,34 | -0,27 |
| Kurtosis | 0,70 | 0,67 | 0,89 |
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