INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,37 % | -0,21 % | -0,01 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,95 % | 6,33 % | 10,62 % | 3,75 % | - |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,18 % | -0,44 % | -1,06 % | 1,98 % | 0,56 % | 1,96 % | 3,17 % | 6,48 % | 0,30 % | - |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,15 % | -0,37 % | -0,61 % | 4,03 % | 2,49 % | 4,59 % | 4,75 % | 15,72 % | 15,58 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,36 % | 10,42 % | -15,40 % | 2,38 % | 5,06 % | - | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | -5,38 % | 5,48 % | -6,05 % | 0,49 % | 4,36 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -4,82 % | 8,44 % | -4,00 % | 0,45 % | 5,12 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,04 % | 2,28 % | 0,80 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 4,41 % | 1,22 % | 0,18 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 5,56 % | 3,77 % | 3,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,35 % | 8,50 % | 7,76 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -4,67 % | -11,78 % | -19,93 % |
| Tempo di recupero | - | 490 j | - |
| DSR | 4,84 % | 6,00 % | 5,70 % |
| Sortino | 0,99 | -0,06 | -0,10 |
| VAR 95 | -1,48 % | -1,85 % | -1,79 % |
| VAR 99 | -2,26 % | -3,47 % | -3,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,65 | -0,04 | -0,07 |
| TEV | 5,49 % | 7,29 % | 7,06 % |
| Information ratio (IR) | 1,01 | 0,52 | 0,45 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 0,91 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,70 | 0,57 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,00 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,70 | 0,62 |
| R² | 53,86 | 32,39 | 27,90 |
| Beta bull | 0,98 | 0,59 | 0,48 |
| Beta bear | 0,32 | 0,54 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,01 | -0,12 | -0,35 |
| Kurtosis | -0,04 | 0,55 | 1,19 |
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