INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,37 % | 0,37 % | 0,78 % | 1,66 % | 1,85 % | 1,81 % | 9,39 % | 26,63 % | 33,15 % | 36,01 % |
| Categoria | 0,25 % | 0,07 % | 0,20 % | 0,52 % | -0,77 % | -0,96 % | 2,13 % | 4,12 % | 2,18 % | 7,52 % |
| Delta | 0,12 % | 0,30 % | 0,57 % | 1,14 % | 2,63 % | 2,77 % | 7,26 % | 22,51 % | 30,97 % | 28,49 % |
| Benchmark* | 0,57 % | 0,18 % | -0,19 % | -1,79 % | -4,88 % | -5,51 % | -1,69 % | -8,80 % | -10,80 % | 1,78 % |
| Delta | -0,20 % | 0,19 % | 0,96 % | 3,45 % | 6,73 % | 7,32 % | 11,08 % | 35,43 % | 43,95 % | 34,22 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,44 % | 14,22 % | -4,15 % | 3,58 % | 2,97 % | 2,69 % | -0,52 % | -0,46 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | 8,43 % | 9,23 % | 5,18 % | 1,66 % | 2,30 % | -4,60 % | 0,43 % | 1,68 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 8,98 % | 12,24 % | 7,25 % | 1,65 % | 3,02 % | -6,13 % | -4,41 % | 5,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,41 % | 7,94 % | 5,89 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | 6,90 % | 5,65 % | 5,52 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 10,18 % | 9,39 % | 8,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,36 % | 4,54 % | 3,70 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -1,37 % | -7,69 % | -7,69 % |
| Tempo di recupero | 133 j | 234 j | 234 j |
| DSR | 1,15 % | 3,84 % | 3,07 % |
| Sortino | 5,59 | 1,34 | 1,45 |
| VAR 95 | -0,18 % | -0,25 % | -0,16 % |
| VAR 99 | -0,95 % | -0,95 % | -0,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,73 | 1,13 | 1,20 |
| TEV | 7,90 % | 7,51 % | 7,23 % |
| Information ratio (IR) | 1,29 | 1,25 | 1,16 |
| Up Capture Ratio | 0,25 | 0,28 | 0,21 |
| Down Capture Ratio | -0,20 | -0,16 | -0,12 |
| Indice Omega | 2,80 | 2,02 | 2,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,00 | 0,08 | 0,05 |
| R² | 0,00 | 1,47 | 0,83 |
| Beta bull | -0,32 | -0,08 | -0,08 |
| Beta bear | 0,06 | 0,24 | 0,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,08 | -7,27 | -7,99 |
| Kurtosis | 2,27 | 78,10 | 104,78 |
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