INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 27/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,24 % | 0,24 % | 0,07 % | 0,96 % | 2,00 % | 0,22 % | 9,19 % | 24,35 % | 33,18 % | 34,47 % |
| Categoria | 0,15 % | -0,11 % | 0,27 % | -2,12 % | -1,06 % | -1,14 % | 3,38 % | 4,47 % | 2,60 % | 5,70 % |
| Delta | 0,09 % | 0,35 % | -0,20 % | 3,08 % | 3,07 % | 1,36 % | 5,82 % | 19,88 % | 30,58 % | 28,76 % |
| Benchmark* | 0,51 % | -0,04 % | -0,50 % | -5,01 % | -4,28 % | -4,14 % | 1,74 % | -4,46 % | -11,66 % | 0,02 % |
| Delta | -0,27 % | 0,28 % | 0,58 % | 5,97 % | 6,28 % | 4,36 % | 7,45 % | 28,81 % | 44,84 % | 34,44 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,44 % | 14,22 % | -4,15 % | 3,58 % | 2,97 % | 2,69 % | -0,52 % | -0,46 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,36 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,92 % | -2,21 % |
| Delta | 8,43 % | 9,27 % | 5,21 % | 1,68 % | 2,27 % | -4,61 % | 0,40 % | 1,75 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 8,98 % | 12,24 % | 7,25 % | 1,65 % | 3,02 % | -6,13 % | -4,41 % | 5,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,78 % | 7,34 % | 5,82 % |
| Categoria | 3,62 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 5,16 % | 6,28 % | 5,20 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 6,29 % | 8,82 % | 8,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,41 % | 4,55 % | 3,70 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -1,37 % | -7,69 % | -7,69 % |
| Tempo di recupero | - | 234 j | 234 j |
| DSR | 1,19 % | 3,84 % | 3,07 % |
| Sortino | 4,63 | 1,22 | 1,45 |
| VAR 95 | -0,25 % | -0,31 % | -0,09 % |
| VAR 99 | -0,95 % | -0,95 % | -0,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,29 | 1,03 | 1,21 |
| TEV | 8,11 % | 7,85 % | 7,30 % |
| Information ratio (IR) | 0,78 | 1,12 | 1,12 |
| Up Capture Ratio | 0,22 | 0,25 | 0,20 |
| Down Capture Ratio | -0,22 | -0,14 | -0,12 |
| Indice Omega | 2,48 | 1,97 | 2,32 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,01 | 0,07 | 0,05 |
| R² | 0,07 | 1,14 | 0,81 |
| Beta bull | -0,26 | -0,11 | -0,08 |
| Beta bear | 0,04 | 0,24 | 0,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,11 | -7,20 | -8,00 |
| Kurtosis | 1,91 | 77,24 | 104,86 |
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