INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 27/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,89 % | 0,89 % | 1,79 % | 0,22 % | 2,37 % | -0,19 % | 13,55 % | 30,62 % | 47,57 % | 48,04 % |
| Categoria | 0,15 % | -0,11 % | 0,27 % | -2,12 % | -1,06 % | -1,14 % | 3,38 % | 4,47 % | 2,60 % | 5,70 % |
| Delta | 0,74 % | 1,01 % | 1,52 % | 2,34 % | 3,43 % | 0,95 % | 10,17 % | 26,15 % | 44,96 % | 42,34 % |
| Benchmark* | 0,51 % | -0,04 % | -0,50 % | -5,01 % | -4,28 % | -4,14 % | 1,74 % | -4,46 % | -11,66 % | 0,02 % |
| Delta | 0,38 % | 0,93 % | 2,29 % | 5,23 % | 6,65 % | 3,95 % | 11,81 % | 35,08 % | 59,23 % | 48,01 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,01 % | 17,86 % | -7,97 % | 11,04 % | -1,95 % | 8,77 % | -0,62 % | -3,55 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,36 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,92 % | -2,21 % |
| Delta | 15,00 % | 12,91 % | 1,39 % | 9,14 % | -2,64 % | 1,47 % | 0,30 % | -1,33 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 15,55 % | 15,88 % | 3,43 % | 9,11 % | -1,89 % | -0,05 % | -4,52 % | 2,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,53 % | 8,14 % | 7,17 % |
| Categoria | 3,62 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 6,91 % | 7,08 % | 6,55 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 8,04 % | 9,63 % | 9,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,62 % | 6,94 % | 6,45 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -3,62 % | -10,05 % | -10,78 % |
| Tempo di recupero | - | 296 j | 483 j |
| DSR | 3,71 % | 5,53 % | 4,79 % |
| Sortino | 1,96 | 0,99 | 1,21 |
| VAR 95 | -1,00 % | -1,00 % | -1,01 % |
| VAR 99 | -3,10 % | -3,10 % | -2,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,29 | 0,79 | 0,90 |
| TEV | 9,34 % | 9,05 % | 8,76 % |
| Information ratio (IR) | 0,86 | 1,06 | 1,09 |
| Up Capture Ratio | 0,35 | 0,33 | 0,25 |
| Down Capture Ratio | -0,13 | -0,08 | -0,14 |
| Indice Omega | 1,74 | 1,49 | 1,56 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,03 | 0,14 | 0,10 |
| R² | 0,14 | 2,07 | 1,08 |
| Beta bull | -0,25 | 0,03 | 0,04 |
| Beta bear | -0,01 | 0,27 | 0,26 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | -3,80 | -2,76 |
| Kurtosis | 6,95 | 31,38 | 25,16 |
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