INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03 % | -0,03 % | 0,83 % | 1,95 % | 1,80 % | 1,11 % | 10,10 % | 23,98 % | 41,30 % | 43,24 % |
| Categoria | 0,26 % | 0,07 % | 0,21 % | 0,52 % | -0,78 % | -0,97 % | 2,13 % | 4,13 % | 2,21 % | 7,56 % |
| Delta | -0,29 % | -0,10 % | 0,62 % | 1,42 % | 2,58 % | 2,08 % | 7,97 % | 19,85 % | 39,10 % | 35,69 % |
| Benchmark* | 0,57 % | 0,18 % | -0,19 % | -1,79 % | -4,88 % | -5,51 % | -1,69 % | -8,80 % | -10,80 % | 1,78 % |
| Delta | -0,60 % | -0,21 % | 1,01 % | 3,74 % | 6,68 % | 6,63 % | 11,79 % | 32,78 % | 52,11 % | 41,46 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,41 % | 18,43 % | -0,50 % | 7,55 % | 2,86 % | 5,77 % | 2,30 % | -9,44 % |
| Categoria | 5,03 % | 4,99 % | -9,31 % | 1,93 % | 0,67 % | 7,29 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | 3,39 % | 13,44 % | 8,81 % | 5,61 % | 2,20 % | -1,52 % | 3,25 % | -7,29 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 3,96 % | 16,45 % | 10,90 % | 5,61 % | 2,92 % | -3,05 % | -1,59 % | -3,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,45 % | 7,49 % | 6,78 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | 6,94 % | 5,19 % | 6,40 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 10,22 % | 8,94 % | 9,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,79 % | 6,79 % | 6,20 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -3,40 % | -10,76 % | -10,76 % |
| Tempo di recupero | - | 297 j | 297 j |
| DSR | 2,84 % | 4,67 % | 4,13 % |
| Sortino | 2,29 | 1,00 | 1,29 |
| VAR 95 | -0,93 % | -1,32 % | -1,02 % |
| VAR 99 | -2,20 % | -2,26 % | -2,26 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,35 | 0,69 | 0,86 |
| TEV | 8,54 % | 8,35 % | 8,00 % |
| Information ratio (IR) | 1,20 | 1,07 | 1,16 |
| Up Capture Ratio | 0,39 | 0,43 | 0,39 |
| Down Capture Ratio | -0,06 | 0,01 | -0,01 |
| Indice Omega | 1,72 | 1,38 | 1,53 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,06 | 0,23 | 0,20 |
| R² | 0,85 | 4,80 | 4,59 |
| Beta bull | -0,12 | 0,30 | 0,24 |
| Beta bear | -0,02 | 0,20 | 0,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,04 | -1,05 | -0,71 |
| Kurtosis | 3,61 | 8,75 | 9,32 |
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