INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 27/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,04 % | -0,04 % | 0,22 % | 0,59 % | -0,08 % | -0,60 % | 10,41 % | 26,93 % | 38,13 % | 39,82 % |
| Categoria | 0,15 % | -0,11 % | 0,28 % | -2,11 % | -1,05 % | -1,13 % | 3,38 % | 4,47 % | 2,61 % | 5,70 % |
| Delta | -0,19 % | 0,07 % | -0,06 % | 2,71 % | 0,98 % | 0,53 % | 7,02 % | 22,46 % | 35,52 % | 34,12 % |
| Benchmark* | 0,51 % | -0,04 % | -0,50 % | -5,01 % | -4,28 % | -4,14 % | 1,74 % | -4,46 % | -11,66 % | 0,02 % |
| Delta | -0,55 % | 0,00 % | 0,72 % | 5,60 % | 4,20 % | 3,54 % | 8,67 % | 31,39 % | 49,79 % | 39,79 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,41 % | 18,43 % | -0,50 % | 7,55 % | 2,86 % | 5,77 % | 2,30 % | -9,44 % |
| Categoria | 5,00 % | 4,94 % | -9,35 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,92 % | -2,21 % |
| Delta | 3,41 % | 13,49 % | 8,85 % | 5,64 % | 2,17 % | -1,52 % | 3,22 % | -7,23 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 3,96 % | 16,45 % | 10,90 % | 5,61 % | 2,92 % | -3,05 % | -1,59 % | -3,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,08 % | 7,84 % | 6,53 % |
| Categoria | 3,62 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 6,46 % | 6,78 % | 5,91 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 7,60 % | 9,32 % | 8,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,27 % | 7,27 % | 6,33 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -3,40 % | -10,76 % | -10,76 % |
| Tempo di recupero | - | 297 j | 297 j |
| DSR | 3,02 % | 4,84 % | 4,22 % |
| Sortino | 2,26 | 1,07 | 1,23 |
| VAR 95 | -0,98 % | -1,40 % | -1,14 % |
| VAR 99 | -2,20 % | -2,26 % | -2,26 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,29 | 0,71 | 0,82 |
| TEV | 8,72 % | 8,94 % | 8,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,87 | 1,04 | 1,09 |
| Up Capture Ratio | 0,37 | 0,42 | 0,39 |
| Down Capture Ratio | -0,10 | -0,03 | -0,01 |
| Indice Omega | 1,72 | 1,45 | 1,53 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,09 | 0,22 | 0,20 |
| R² | 1,73 | 4,21 | 4,34 |
| Beta bull | 0,26 | 0,27 | 0,18 |
| Beta bear | -0,01 | 0,21 | 0,25 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,25 | -0,68 | -0,69 |
| Kurtosis | 2,61 | 7,34 | 8,53 |
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