INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 27/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,24 % | 0,24 % | 0,04 % | 0,88 % | 1,80 % | 0,06 % | 8,71 % | 22,74 % | 30,36 % | 29,81 % |
| Categoria | 0,15 % | -0,11 % | 0,27 % | -2,12 % | -1,06 % | -1,14 % | 3,38 % | 4,47 % | 2,60 % | 5,70 % |
| Delta | 0,09 % | 0,35 % | -0,23 % | 3,00 % | 2,86 % | 1,20 % | 5,34 % | 18,27 % | 27,75 % | 24,11 % |
| Benchmark* | 0,51 % | -0,04 % | -0,50 % | -5,01 % | -4,28 % | -4,14 % | 1,74 % | -4,46 % | -11,66 % | 0,02 % |
| Delta | -0,27 % | 0,27 % | 0,54 % | 5,88 % | 6,08 % | 4,20 % | 6,97 % | 27,20 % | 42,02 % | 29,79 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,92 % | 13,78 % | -4,60 % | 3,12 % | 2,51 % | 2,30 % | -1,00 % | -0,93 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,36 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,92 % | -2,21 % |
| Delta | 7,91 % | 8,83 % | 4,75 % | 1,22 % | 1,82 % | -4,99 % | -0,09 % | 1,28 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 8,46 % | 11,80 % | 6,80 % | 1,19 % | 2,57 % | -6,52 % | -4,90 % | 5,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,32 % | 6,88 % | 5,37 % |
| Categoria | 3,62 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 4,70 % | 5,82 % | 4,75 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 5,84 % | 8,36 % | 7,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,38 % | 4,55 % | 3,70 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -1,43 % | -7,74 % | -7,74 % |
| Tempo di recupero | - | 243 j | 243 j |
| DSR | 1,23 % | 3,87 % | 3,09 % |
| Sortino | 4,12 | 1,09 | 1,30 |
| VAR 95 | -0,27 % | -0,33 % | -0,11 % |
| VAR 99 | -0,98 % | -0,98 % | -0,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,13 | 0,93 | 1,08 |
| TEV | 8,11 % | 7,86 % | 7,31 % |
| Information ratio (IR) | 0,72 | 1,06 | 1,06 |
| Up Capture Ratio | 0,20 | 0,23 | 0,19 |
| Down Capture Ratio | -0,21 | -0,13 | -0,11 |
| Indice Omega | 2,32 | 1,86 | 2,16 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,01 | 0,07 | 0,05 |
| R² | 0,10 | 1,09 | 0,76 |
| Beta bull | -0,26 | -0,11 | -0,08 |
| Beta bear | 0,04 | 0,24 | 0,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,02 | -7,30 | -8,12 |
| Kurtosis | 2,16 | 78,51 | 106,74 |
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